约卡是一个13岁的巴西男孩，巴萨诺·拉·塔图阿达是一个巴拉圭土著女孩，生活在两国的边界，以里约热内卢Apa水域为标志。约卡爱上了巴萨诺，想要尽一切努力赢得她的爱。

三月一个寒冷的夜晚，巴布（伯格丹·杜米特拉彻 饰)）飙车撞死了一个男孩。等待他的是时长3年到15年的刑期。他是一名富人子弟，他的母亲科内莉亚（吕明妮塔·杰尔吉乌 饰）60多岁，是一名成功的建筑师，属于罗马尼亚的上层阶级。她的书架上堆满了并未曾被翻阅过的赫塔·米勒的小说，平日里喜欢炫耀装满了各种各样信用卡的钱包。她动用了一切力量来给自己被惯坏了的儿子洗脱罪名。她希望通过贿赂目击证人的方式来让他们改变证词。就连死去孩子的父母她也想用钱来收买。

故事发生在1989年夏天的东德。亚当是裁缝，伊夫林是女招待。当伊夫林发现亚当对她不忠，决定自己去度假时，他们正计划着一起度假。她在亚当的带领下去了匈牙利。随着与奥地利边境的下降，匈牙利的一切都发生了变化。边界是开放的，因为亚当和伊夫林决定在哪个世界——东方还是西方——他们想要建立幸福生活的新可能性。

2013年8月16日，美国最高法院授权中情局解密过去75年来的保密档案，里面大量记载的超自然事件记录被公布于众，这部电影就改编自加拿大魁北克葛丽丝费德发生的诡异事件。

EO最初是待在一支巡回表演的马戏团，那是它从小到大唯一的归属，后来它被迫离开，跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走，既遭受到残酷的状况，也遭遇到温暖的情况，而在这一路当中，它观察到人性的愚蠢和胜利。在EO的旅途中，它同时受到各种人物的帮助和阻碍，包括年轻的意大利牧师 (洛伦佐·祖佐洛 饰) 、女伯爵 (伊莎贝尔·于佩尔 饰) 及喧闹的波兰足球队等。