EO最初是待在一支巡回表演的马戏团，那是它从小到大唯一的归属，后来它被迫离开，跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走，既遭受到残酷的状况，也遭遇到温暖的情况，而在这一路当中，它观察到人性的愚蠢和胜利。在EO的旅途中，它同时受到各种人物的帮助和阻碍，包括年轻的意大利牧师 (洛伦佐·祖佐洛 饰) 、女伯爵 (伊莎贝尔·于佩尔 饰) 及喧闹的波兰足球队等。

马维今年27岁，刚从各省搬到法国首都。她梦想成为一名作家的未来，但却被怀疑和不确定性所困扰。76岁的米桑索普·乔治在巴黎经营一家书店——或者他只是被迫在那里避难以逃避过去，这确实是两种奇特的生物。乔治是愤世嫉俗的，不再期待生活，而小牛仍然充满期待。然而，他们之间发生了一些神奇的事情，直到乔治的黑暗秘密突然赶上了他——马维被卷入了一个非常不同的事情……