孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹（Dickie Jones 配音）。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。然而，皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样，他没有肉体，不会疼痛，只有冰冷的木制躯体。他开始不满足于现状，梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是，他踏上了旅程。

平洋战争最惨烈的一役，扭转第二次大战战局的硫磺岛……1944年6月，联军在诺曼底成功登陆，成为联军战胜的转折点，美军得以将战力转向太平洋，六月登陆塞班岛，七月登陆关岛，麦克阿瑟将军随即又第二度踏上菲律宾国土。日本死守硫磺岛，军力约两万一千人，美军共出动三个师团75000人，舰船495艘，其他尚有驱逐舰，航空母舰等155艘，全力攻击硫磺岛。本纪录片为美军第三司令部摄影队冒死拍摄完成，为当今世上仅存，纪录第二次世界大战，“血战硫磺岛”之唯一史料！