孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹（Dickie Jones 配音）。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。然而，皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样，他没有肉体，不会疼痛，只有冰冷的木制躯体。他开始不满足于现状，梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是，他踏上了旅程。

由荷兰著名艺术家迪克布鲁纳创作的米菲，陪伴了一代又一代孩子们渡过了灿烂的童年。米菲的经历与儿童的成长息息相关，鼓励孩子们积极生活、热爱户外活动，激发和培养孩子们探索、创新精神。