明朝末年，武当派数位高手相继遇害。时隔多年，凶手仍然是个谜。当昔日遗孤，当俗家弟子耿玉京已长成翩翩少年时，与前来比武的东方亮不打不相识，成为了无话不谈的挚友。倏忽间，风云再起，先是泰昌帝服用武当红丸后暴毙，后是新任武当掌门又对耿玉京步步相逼。无奈之下，耿玉京离开了武当山，在“独行大盗”郑铁岗和其孙女郑巧儿的帮助下，秘密追查当年父母遇害的真相，在追查事情的过程中，他又先后遇到了少林僧人慧可、断魂谷谷主卢象升、昆仑西门燕等武林人士，最后还与辽东的努尔哈赤成为了忘年之交。当调查逐渐有了指向，昔年隐藏的真相逐渐显露端倪时，耿玉京终于发现了努尔哈赤鲸吞中原的野心，而自己的父母当初便是因此而被害。带着国仇和家恨，耿玉京、东方亮一行回到了武当，自此埋藏多年的谜案终于揭晓，内奸也受到了应有的惩罚。

冀东长城脚下的潘家峪，居住着抗倭名将戚继光戚家军的后代。八路军在冀东消灭日寇，战斗中与潘家峪人民结下了生死情谊，潘家峪也因此成为革命根据地、抗日堡垒村。驻冀东丰润的日军顾问佐佐木对潘家峪人民恨之入骨，一心想彻底摧毁根据地，消灭八路军。佐佐木因找不到八路军而恼羞成怒，带领日军对潘家峪村进行了惨绝人寰的大屠杀。日军的暴行，不但没有使潘家峪人民屈服，反而对日寇更加憎恨。幸存下来的20多名青壮年组成了复仇团，舍身抗日，报仇雪恨，佐佐木被消灭了，烈士的鲜血染红了长城。

该剧讲述了1925年秋，聂，聂荣臻结束留学生活回到祖国，在黄埔军校担任政治部秘书等职，开始其戎马生涯。中共中央成立军事部，聂荣臻竭力协助周恩来工作。1929年他与地下交通员张瑞华结婚不久后，被调到上海"特科"工作，紧急处置了顾顺章叛变事件。解放战争时期，聂荣臻率部 "三战三捷"，扭转政治局势战局。全国解放，中央提出研发原子弹的想法，聂荣臻积极成立国防部五院。经过艰辛努力，中国第一颗原子弹成功爆响，与此同时，他还主持中国第一艘核潜艇建造和第一颗卫星研制工作。文化大革命时期，聂荣臻想方设法保护知识分子和科学家，亲自主持第一颗氢弹试验，为我国人民解放和国防军事现代化做出了重大贡献。