- 上世纪四十年代,华中地区青龙山上,世居于此的传统猎户们迎来了决选新猎王的猎王擂。同时,经过山下的八路军正与日军交战,身有秘密任务的孔梅逃入青龙山中。 为帮助孔梅,王翠兰的奶奶被搜山的日军所抓。新任猎王吴永顺率猎户偷袭了日军部队,却发现奶奶已死。猎户的此番行为引来了日军对青龙山的疯狂攻击。吴永顺在孔梅的帮助下,与日军在大山周旋。为了使孔梅的任务得以完成,吴永顺带着人马一路上护送孔梅到达了根据地,吴永顺逐渐由传统的猎人成为了一名合格的八路军战士。此时,青龙山即将被鬼子攻陷。吴永顺得知消息后带着猎户们再度返回了家园,在孔梅的指导下,经过一番血雨腥风的战斗,终于除掉了妄图强占青龙山的日本人。 战争过后,吴永顺加入了救亡图存的抗日洪流,奔向新的前线。
- 西安事变中,杨虎城部下团长卫大河抢占潼关立了大功,却因与红军干部高晓山发生冲突被赶回老家。抗战爆发,他重返前线,救了东北军师长姜怀柱,爱上其女姜雅真,却不知她是地下党员,且直接上级是自己三弟付洋。国军接连失败被迫退守中条山,卫大河偷袭永济成功,却被调入游击纵队,与高晓山共事,司令李汉桥趁机挑拨,两人矛盾愈深,但在敌后游击战中逐渐改变观念。军统大特务邱元谷在中条山执行秘密反共任务,姜雅真打入他身边。姜怀柱被日军包围投敌,邱元谷指示他曲线救国,并派姜雅真到他身边,执行勾结日军共同反共的任务。她向卫大河提供情报时犯下致命错误,付洋牺牲自己使她继续潜伏下去。卫大河由反共、亲共,最终成为共产党员,与姜雅真成为生死恋人。中条山防线濒临崩溃,姜雅真冒死报信,卫大河率兵救援陷入重围,最终跃入滚滚黄河。