萨曼莎从小就喜欢想象，热爱创作各种故事。成年后的她也渴望拥有美好的爱情，在恰当的时间遇到了比利，本来以为自己可以一直永远的幸福下去，但天有不测风云。在某晚比利路过一条小巷结果被惨遭枪杀，遭遇不幸的比利当场死亡，萨曼莎迎来了噩耗。这让她一直无法生活下去。直到她结识了儿时的伙伴乔，萨曼莎才慢慢从乐观的“乔爸爸”身上获得重生的力量。乔一直坚持收养孤儿，这也就是他被孩子们亲切的成为“乔爸爸”的原因。两个好朋友开始彼此关心，友情在他们心中慢慢扎根……

数十年来，绰号“红魔”的前政府特工雷蒙德·雷丁顿一直是FBI通缉名单上的重要人物。“红魔”为世界各地的罪犯牵线搭桥、达成交易，因此被称为“犯罪世界的管理员”。但现在，出于某种神秘的原因，“红魔”主动向FBI投降，并提出一个十分令人惊讶的交易：他愿意帮助FBI抓住人们认为早已死去的恐怖分子兰科·扎米尼，但他只会与FBI菜鸟分析员伊丽莎白“利兹”·基恩对话。对于刚出师、新上任的利兹来说，她上班的第一天实在不同寻常。随着对那个恐怖分子的抓捕行动开始进行，一系列诡异事件陆续发生。“红魔”的真实意图是什么？为什么他选择只和看起来与他毫无瓜葛的利兹对话？利兹是否也有自己的秘密？后来人们发现，“红魔”有一个“黑名单”，上面记录了他协助交易过的政客、帮派成员、间谍以及国际恐怖分子的名字。抓捕扎米尼只是第一步，而他将继续协助FBI抓捕名单上的其他人——前提是继续与利兹共事。尽管利兹不一定愿意，“红魔”也打算教她如何像罪犯一样思考，以及如何站在宏观角度上一览大局......

几十年来，绰号“红魔”的前军事情报官员Raymond Reddington一直是联邦调查局通缉犯名单上的重要人物。他为全世界形形色色的罪犯代办各种交易，撮合非法生意，被人们称作“犯罪世界的管理员”。然而令人大跌眼镜的是，他竟然主动向从来没有抓住过他的联邦调查局“自首”，并提出一个神秘但是惊人的条件：他愿意帮助联邦政府抓住所有人都认为早就死了的恐怖分子Ranko Zamani，但他只和一个联邦探员对话——Elizabeth “Liz” Keen，一位刚刚结束训练成为联邦调查局初级分析师的“菜鸟”。Liz被这突如其来的情况搞得一头雾水，这可是她第一天上班。