1941年秋冬，中国孤独地坚持抗战已四年，欧洲战事到了最紧急关头。各方势力、各国间谍汇聚上海孤岛，在一片笙歌的灯红酒绿下，暗中互相较劲。客居香港的名演员于堇、东北流亡学生白云裳、导演谭呐等人，从他们踏进国际饭店起，与汪伪、日军、军统等多种势力的周旋便已开始，在他们身边的人谁可信任？谁是真情谁是假意？情报与反情报，跨一步与退一步，围绕着这些繁华上海的男男女女，各色扮相，斗智斗狠。情节发展扑朔迷离，各派势力明争暗斗，在日本偷袭珍珠港之前展开一场生死对决……

故事讲述一个西班牙富商华侨在大陆寻找亲生女儿和他的亲生女儿在巴塞罗那寻找因涉及国际赌球案而失踪的爱人的故事，真假女儿在巨额财产面前的人性“拷问”和爱情在金钱面前受到考验的两条故事主线交错并行，故事表现了一代华人的亲情观念和融入世界的爱与宽容，又告诉现代年轻人要有扛起责任的道德观念，在物资诱惑面前应该如何把握自己，不能一步走错。

中年男子米建山与七年前的情人孔琳旧情复燃，当他们又一次面对“离婚”这一敏感话题时，孔琳突然神秘死亡，与孔琳惊人相似的孪生姐姐孔莲突然回国，与案情有关的人接连遇害，疑犯越来越多，究竟谁，不在犯罪现场……