砍柴女刘三姐（黄婉秋 饰）以唱帮穷苦人解气的山歌名闻四乡，却也因此被视她为肉中刺的财主陷害，幸运捡得一条命后，她一路歌声沿江而下。老渔夫（张巨克 饰）和儿子阿牛（刘世龙 饰）通过歌声将她辨出，将她接入家中。远近乡民听闻，都赶来与刘三姐赛歌，以为她已人头落地的哥哥刘二（梁音 饰）也因此机会与她重逢。因为歌词中多处直揭财主对穷苦人的盘剥，乡民叫好同时亦令当地财主莫怀仁（夏宗学 饰）极为恐慌。为防乡民暴动，莫怀仁想以淫威令刘三姐禁声，只换回自己的难堪，刘三姐言称若赛歌胜过她，她自不会开口再唱。刘二怕妹妹重蹈覆辙，想带她远走他处，但刘三姐誓要好好惩治莫怀仁。莫怀仁找来一帮酸臭文人信心满满与刘三姐赛歌，不想个个被她骂得狗血喷头。为让刘三姐屈服，莫怀仁暗中将她绑至府中，施以锦衣美食，只换来刘三姐的几声冷笑。早已与刘三姐暗中生情的阿牛、刘二及众乡民，则颇为担忧她的安危，正想办法将她营救。

1950年代，晋中某地农村。村长范登高不热心集体生产，私自进城跑买卖，群众意见很大，民兵队长王玉生对此非常不满，两人发生争执。村长的女儿灵芝和糊涂涂的儿子有翼都是共青团员，彼此有好感。他们痛恨自己家里人思想落后，灵芝生性泼辣，敢于斗争，有翼则性温胆怯，灵芝渐渐看不起有翼，最终把爱投向离了婚的玉生。

描写1950年，我解放军某部进剿盘踞在云雾山区的顽匪吴八军的地方封建势力的故事。