1982年秋，云贵高原上的小城，六个风华正茂的少年，他们是一起穿越文革风雨，并肩长大的亲密挚友，但就在这个秋天，命运的河流，却再次狠狠地转了一个弯，惊慌失措的孩子们，能闯过人生的激流险滩吗？

故事发生在1930年黑势力横行的上海滩。风流警探田继业无意中介入了一起妓女凶杀案，而犯罪嫌疑人竟是他曾抛弃的初恋女友何如是。在调查过程中，田继业逐渐挖掘出了隐藏在案件背后庞大的政治阴谋和贪腐黑幕，他曾经的生死兄弟、如今的特务头子李炳君竟也牵涉其中，情感的漩涡和黑暗的道路让他身陷绝境。在命悬一线的时刻，他受到了革命人士的支援，并决心找出罪恶的根源——一个藏有日军特务名单的鼻烟壶。告别何如是后，田继业准备以鲜血迎接暴雨，洗刷黎明前的黑暗。

军统头目戴笠的座机意外失事，一份绝密计划曝光天下：戴笠揣摩上意，秘密雇佣日本杀手宫十一，刺杀拥护和平支持共产党的四川大豪徐德庸。消息一出，举国哗然，各方势力涌动。军统亡羊补牢，调派军统元老林家山追杀宫十一、保护徐德庸。中共方面也派出了精干的保卫专家老吴，警卫员彭克虎因枪法极准作为老吴的保卫一同来到了重庆。 　　徐德庸府邸内外连续发生刺杀事件，老吴也惨遭杀害，宫十一不听军统指挥坚决执行计划，形势失控。彭克虎继承老吴的遗志贴身保卫徐德庸周全，却意外获知徐德庸就是他旧日仇家，而他当年的恋人老幺不但已成为了重庆的地下皇帝，和徐德庸更是生死对头，欲将其置于死地。彭克虎陷入到情义两难的境地之中。 　　彭克虎与林家山联手破坏了宫十一毁灭性计划，但却仍没有阻止宫十一的刺杀脚步。彭克虎与林家山发现日本刺客的行为不仅仅是刺杀徐德庸那么简单，最终的暗杀计划慢慢浮出水面。

故事发生在上个世纪四十年代的重庆，山城日报记者冉云为解救被土匪绑架的儿童，偶遇重庆警备司令部的刘孝堂处长，二人在诸多磨难中产生了爱情。真情感动了冉云的养父母，最终同意二人结合。意外的是，在拜堂成亲之时，上峰紧急调刘孝堂回部队，而后内战爆发。刘孝堂随兵败的国民党部队退守台湾。从此二人隔海相望，开始了漫长的相思之苦。进入二十一世纪，已是老年的冉云终于盼来了两岸三通，她和刘孝堂终于可以见面了。

边境上，一场成功在望的抓捕行动意外失败，造成警方卧底大发牺牲。大发牺牲前发回的情报显示，境外蓝花社毒贩集团正在把中国边境当成通道，实施一次亚洲历史上最大数量的海洛因交易。罗山公安局局长方国安高度重视这个情报。在筹划新行动的中间，却发现越来越多的证据证明禁毒大队代理大队长叶春生就是毒贩安插的内鬼，面对铁证，方国安下令密捕叶春生。叶春生得悉事已败露，慌忙出逃，突破警方层层围捕，越境出逃。