本剧以“九一八”事变后黑龙江省军民同仇敌忾，齐心协力打响抗日第一枪为背景。讲述了在黑龙江省主席马占山的带领下，全省军民同日军和以张海鹏为首的伪军斗智斗勇的故事，歌颂了以马占山为首的民族英雄，为国、为家、为民舍生忘死的民族情怀。“九一八”事变后，马占山将军密切关注东北局势，以巨大的爱国热情，反击日本侵略者。他整军备战，妥善处理了黑河军民因仇日而引发的骚乱，刀劈叛逃的黄连长，抓捕日谍，挫败了日谍的报复暗杀。马占山挟愤入关，面见张学良，陈说利害。战役进行中，马占山在日军空袭中掩护战地慰问团脱险。汉奸张海鹏策划绑架了马占山的独子马奎，逼其交出黑龙江省。马占山舍亲子抗强敌，不为所屈。

暂缺35 一九三九年，日本特高课在上海试用无线电定位车，在内奸的配合下，中共上海情报站秘密电台遭到灭 顶之灾。与此同时，延安方面击毙日特组织“紫密班”潜伏人员“毒箭”沈四平并严密封锁消息。社会部首长武岳决定派一位情报领域的生面孔——军委通校的无线电教员李侠——去上海完成甄别内奸的“双簧计”。 　 李侠冒充上海情报站负责人孙明仁，在锄奸队员何兰芬的配合下，先后与情报站仅存的金达、白丽遥、吕道维三人接上了头，冒险用电台假装向延安“发报”，以此甄别内奸。 　　延安方面按照与李侠约定的时间，先是作势搜查与沈四平相关来历的人员，让日本方面警觉；等李侠再次假发报的时候，延安边保部门当众制造一个“击毙”沈四平的假像。潜伏在上海情报站内的日本特务“扫帚”吕道维为了抢救“毒箭”暴露身份，被李侠和孙明仁、何兰芬一起击毙。但意外在第二天发生，孙明仁突然在旅店被特务抓获，壮烈牺牲。李侠成为出卖孙明仁的嫌疑人，为证清白，他留在了上海……

京剧名旦余佩秋在丈夫楚伯平被抓去台湾后，诞下一女，由于担心女儿楚楚的出身，她让结拜姐妹王彩凤冒名顶替收养了楚楚。由于对余佩秋的猜忌与歧视，京剧团团长路明在将楚楚偷偷带到城里医院验血时，将楚楚丢失。楚楚被一个照相馆的老板何有财收留了，很快被何有财的妻子杨月香带到上海。路明因为这种违背政策的动作而受到党内严重警告和撤职，而她和市长丈夫江涛之间的感情也受到了影响。但从那一天起，路明灵魂深处的母性光辉却被唤醒了。她暗自下了决心，一定要把楚楚找回来。在楚楚二十一岁的时候，路明终于找到了楚楚，并在那个特殊的岁月中呵护着楚楚，不但把楚楚招收到了城里，还让余佩秋从五七干校回来作了楚楚的师傅。在楚楚心中，路明是个好母亲。

1892年，北洋水师第二次访日归来。举国上下都欢欣鼓舞的庆祝这个凯旋的舰队归国之时，做为海军提督（海军司令）的丁汝昌却踌躇满怀，他深知邻国日本的海军正在大张旗鼓的购置战舰，以北洋水师为假想的敌人进行着战争准备，而朝廷中光绪皇帝听从了军机大臣翁同龢的奏折严禁北洋水师从外面购进弹药军火，这样一来已经到了需要武器更新，设备维修的北洋舰队就此被断绝了“粮草”，与日本海军的大张旗鼓形成了强烈反差。而丁汝昌多

1937年，上海沦陷，出身外交世家的普济州因不满与姚素珍指腹为婚，在其婚礼上，竟然当场逃婚，辗转至中国驻奥地利维也纳领事馆任职，并与其偶像女小提琴家海伦雨中邂逅。1938年，奥地利被德国吞并，纳粹疯狂迫害犹太人，犹太人只有拿到外国签证，才可以逃离奥地利，但各国忌惮纳粹，以各种借口拒办签证，惟有中国驻维也纳领事馆，向犹太人敞开签证大门。普济州秉承总领事旨意，顶住重重压力，冒着巨大风险，与领事馆...