风雨如磐的20世纪20年代，名震胶东的大财主牟氏家族的掌门人突然去世，新寡的少奶奶姜振帼与几位叔叔经过惊心动魄的较量，出人意料地掌理了家族门户。家族内部的尔虞我诈，官府、军阀的欺压，土匪盗贼的洗劫，日本鬼子的强行占领……美丽、聪明、干练的少奶奶，镇定自若地带领家族度过重重危机。她接受了庄园私塾王先生的仁爱、平等、自由的先进理念，并用于管理家族中，却不敢接受作为下人的教书先生的爱情。她忍受着内心的孤独、寂寞和压抑，苦苦抗争了20年，却最终没有挽救家族的分崩离析。目睹了繁花凋谢、满目苍夷的家族败落景象，心有不甘却无力回天的少奶奶，在一个细雨连绵的黄昏香魂飘逝……

这是一部公安题材的警察人性剧，通过侦破一起人体器官贩卖案，反映了办案人员的情感历程，刻画了他们在与罪犯进行不屈不挠的斗争中所表现的英雄形象。刑警队李亦东有着非凡的智慧，他总能从别人不易察觉的蛛丝马迹中找到一些很有价值的线索，然而他的思维方式很难被人接受，他属下的刑警江白帆却偏偏易受一些表面现象的迷惑，因而在工作的方式上，二人总是有许多无法解开的冲突。丁敏是冯阡阡的好朋友、丁敏深深地爱着李亦东，可李亦东偏偏对长相酷似自己已故女友林芳的冯阡阡情有独钟，而冯阡阡却是一个罪犯的女儿，曾坐过牢，出狱后与杜强关系暧昧。杜强是一个受人尊敬的成功企业家，李亦东却怀疑他是人体器官司贩卖案的主谋，而江白帆却对杜强十分崇拜，杜强也很欣赏江白帆的聪明才智，二人有着很好的关系，因为江白帆在与杜强接触中不经意间透露了许多有价值的消息而被开除出警队，江白帆认为这是李亦东公报仇私……

影片注重用音乐手段表现人物的感情。

一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻子后痛不欲生。在大爱与小爱的抉择中，这位中共特工凭借惊人的毅力和超乎常人的智慧与敌人展开了殊死斗争。在胜利前夜，用鲜血换来了亲人的理解和谅解。

本剧的故事背景是历史上发生的真实事件。1933年，第五次反围剿前，我军主力将被迫作战略转移。红军某部为了保证老百姓的利益，特别要求当地苏维埃银行留下一大笔银元，兑换老百姓手里的苏币。苏维埃银行保卫处主任秦根畅被派到锁阳，转移这笔兑换苏币的储备金，谁知恰好碰上粤军第二师围攻锁阳，把秦根畅和储备金堵在了城里，秦根畅把钱藏在鲁氏大院湖底。锁阳沦陷，秦根畅利用和粤二师师长鲁耀轩的师生关系，混入粤军卧底，等待时机运走储备金。