该剧主要讲述了中国人民解放军和原新疆民族军歼灭叛匪、维护新疆稳定、维护祖国统一的故事。

一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻子后痛不欲生。在大爱与小爱的抉择中，这位中共特工凭借惊人的毅力和超乎常人的智慧与敌人展开了殊死斗争。在胜利前夜，用鲜血换来了亲人的理解和谅解。

新生儿小雨，阴差阳错成为春凤的儿子。小雨得了“无语”怪病，妈妈历尽艰辛为他治病。小雨与妈妈走失，被陈医生的丈夫收留。当得知小雨是自己亲生儿子后，陈医生夫妇惊愕……