1931年春天，中共中央在上海、广东大浦、哈尔滨等城市建立了红色交通站，交通站直属中央交通局。红色特工“烟缸”与“青瓷”一组人马试图在西欧建立一条地下新航线，建立秘密仓库，护送中共中央重要物资及护送地下党重要情报人员抵达目的地。“巴黎”临时红色交通站遭到叛徒出卖，“烟缸”贵婉牺牲，小组成员一一被设计清换。贵婉同父异母的弟弟资历平精心策划了一个复仇大计，设局引其兄贵翼入局，借贵翼之力破解谜团，真正的“叛谍”浮出水面，兄弟同心铲除叛徒，重建红色交通站。生死迷局一旦揭晓，石破天惊。

公元八零一年，大唐贞元十七年，骠国之王雍羌派遣王子舒难陀带领骠国乐团，离开王都卑谬城，不远千里，远赴大唐献乐。骠国大将军伽罗那野心勃勃，意图劫杀舒难陀，为他篡位铺平道路。舒难陀因此和伽罗那养子苏决合谋，决定金蝉脱壳，离开乐团大队，并请出身怀绝技的流浪游侠夏云仙和困于天牢的女飞贼夜莎罗，同他一起保护骠国第一舞姬兰玛珊蒂秘密离开骠国前往大唐。然而伽罗那很快发现舒难陀不在乐团之中，并且派出手下暗中追杀，同时舒难陀发现除了伽罗那之外，在他身边还有潜藏的敌人对献乐一行图谋不轨，在重重险阻下，为了两国文化盛事，舒难陀一行历经瑞丽、南诏等地，终于抵达长安，将和平的渴望借由舞乐传达于朝堂之上。

民初女画家潘玉良的传奇一生。潘玉良原是江南的妓女出身，对绘画独有天分，却无人赏识。一次机缘让她认识了芜湖海关盐业总监潘赞化，随即被纳为妾。她随潘赞化到了上海，因为见她喜欢绘画，潘赞化介绍了专业老师让她学习，从此开始了学画的学生生活。其后由于潘赞化的正室的介入让原本感情很好的二人渐渐产生了矛盾。她于是留学巴黎，渐渐成为国际著名的画家。上海美术学院校长刘海粟观念开明，请她回国任教，不料学风开放的欧洲与国内艺术界的情形大相径庭。一心为艺术的潘玉良被保守的知识分子们指责为“妓女艺术家”，抨击与阻碍她教授的人体画艺术……

1941年，太平洋战争爆发前夕，国际反法西斯同盟特使秘密访华，召集国共双方地下情报组织代表，召开秘密会议，商讨双方在敌占区对日情报的工作配合。汪伪特务机关大肆布置抓捕行动，不料却意外扑空。与此同时，汪伪破获一军统情报站，通过对交通员的严刑逼供，得知密电情报从汪伪司令部内部泄漏。

钱途立志要成为中国最好的电视节目主持人，有朝一日能够站在春晚的舞台上，然而经历了十多年的拼搏，钱途不仅没成功，老婆还带着儿子离他远去。吴靓经历了一场失败的恋爱，她把原因归咎于父亲“囚笼”般的管束，分手后，吴靓发现自己怀孕了，她决定要把孩子生下来。钱途与吴靓各取所需在民政局领取了结婚证，向着各自的目标前进，却屡遭父母、亲朋的误解与质疑。在人生的低谷中，两人抱团取暖，逐渐产生了感情。在吴靓的启发下，钱途明白了：父爱的责任不仅仅是为儿女获得物质上的拥有；而钱途也让吴靓理解了：父亲的管束源于他伟大的爱。两个人从角色的互换中理解了对方，最终他们取得了事业的成功，也获得了新的爱情。