本片用三个故事阐述他的观点，同时向法国电影史上三位巨人致敬：梅里爱、莱皮埃、侯麦。第一个故事发生在1914年，一个贵族建立了“幸福殿堂”，邀请一帮朋友，给他们一剂特殊的药，然后把他们放进巨大的摇篮，让他们重新回到“孩提时代”；第二个故事发生在当代，依然是那个宫殿，一群专家正在召开研讨会，讨论“想象力教育”。穿插在两个故事之间是一个古代魔幻故事，讲一群森林里的孩子梦幻一场坏国王和好骑士的争战。

1812年，拿破仑的军队控制大部分的欧洲国家。在为数不多未被征服的国家中，俄国打算联合奥地利一起进行殊死抵抗。贵族安德烈公爵就是这样怀揣一腔抱负的俄国军官。然而安德烈的挚友皮埃尔公爵却毫不关心战事。他在父亲临终前成为遗产继承人，与贵族之女海伦结婚，却在婚后不久发现性格不合而分居。安德烈战役失败被释放归家看望难产而死的妻子。几个月后，彼埃尔与罗斯托夫伯爵一家在去打猎，叫上了安德烈。安德烈对伯爵的女儿娜塔莎一见钟情。不久，娜塔莎接受了安德烈的求婚，然而安德烈很快重返军队。海伦的弟弟阿纳托里趁虚而入，骗得娜塔莎的爱，唆使娜塔莎与他私奔。俄法战争开始，娜塔莎遇到了深受重伤的安德烈，安德烈在临死前原谅了娜塔莎的背叛。战争结束后，皮埃尔回到了莫斯科，与娜塔莎结合在了一起。