清乾隆年间。銮舆卫和珅偶尔在皇上面前展露才华，被提拔重用，而上书房总师傅朱珪因私自放嘉亲王出宫体察民情.
被乾隆皇帝贬到山东济宁。陕西书生王杰流落到山东泰安，投靠表兄。乾隆皇帝登封泰山，和珅随御驾来到泰安。一个偶然的机缘，和珅救了书生王杰与青莲，并与王杰结下友情。王杰古道热肠，正帮助一群河工状告山东巡抚孙士毅贪污“河银”，和珅与从济宁赶来迎驾的朱珪都暗中支持王杰。此时，詹岱伪造皇上的“罪已诏”，并试图在乾隆皇帝这次封泰山时行刺皇上。乾隆皇帝得知有人伪造自己的“罪已诏”非常恼火，巡抚孙士毅因害怕王杰参与告发自己贪污“河银”，诬陷王杰伪造“罪已诏”，詹岱孙女青莲与和珅也受此牵连。詹岱为救孙女，反落入圈套。李侍尧为袒护孙士毅，与詹岱做了交易，仍把伪“罪已诏”扣在王杰头上。皇上明察原委，赦免和珅与青莲。朱珪与首辅鄂桂见王杰博学有才，奏请皇上准许王杰戴枷参加科考。王杰不负二位大人所望。考中首榜。和珅探明詹岱之动机牵涉到当年多尔兖冤案，奏请皇上为百年前的睿王冤案昭雪，朝廷上下一片哗然。乾隆顶着压力支持了和珅，恢复青莲宗籍。经过这些波折，和珅、王杰都与朱珪成了忘年交，却因此得罪了军机大臣兼山东总督李侍尧。又由于李侍尧向来就与首辅鄂桂、朱珪不和，经此矛盾更深。
乾隆再次下江南，銮舆过济宁，但济宁州早被孙士毅搜乱得银库告罄，知州朱珪无钱恭迎銮舆，被迫给寡妇拉犁推磨，以换取王寡妇帮着接待，结果耽误迎驾，令皇上不快。巡抚孙士毅害怕自己贪墨败露，趁机添油加醋，诬陷朱珪有意怠慢两宫銮舆。皇上盛怒之下将朱珪打入牢房，皇太后知道朱珪因河堤出险整日忙碌，懿旨不究。在青莲与和珅协助下，朱珪弄到孙士毅的贪墨证据。孙士毅得到应有的惩罚，李侍尧因扶同瞻徇，也连带受罚。这时，皇上才告诉朱珪，贬他来济宁就是为了调查孙士毅贪污案子。于是，朱珪调回京都，恢复原职……
