女儿杰茜被绑架的的消息让纳森一家陷入了空前的危机，绑匪斯科特提出的要求十分奇怪，他们要纳森在一周内利用自己精神病医生的专业技能，治好一个名叫伊莉莎白的女子。在绑匪先进的监控设备下，纳森无法报警，而伊莉莎白的奇怪表现让纳森手足无措。眼看着约定的期限即将到来，事件的情况越发紧急。女探员桑德拉的出现无疑成为了纳森唯一的救命稻草，在她的帮助下，纳森不仅追踪到了绑匪的行踪，伊莉莎白神秘的过去也逐渐浮出了水面。

胆小怕事、身体羸弱的马文·曼格（罗伯·施奈德 饰）却一心想成为父亲那样勇猛威武的警察，不过由于性格原因，他充其量只能在警察局证物科担当管理员。生活中他得不到任何尊重，同僚嘲笑，小孩戏弄，甚至连邻居家的狗也欺负他。某天，独自在警察局值班的马文接到报警电话，可是所有警察都去球场尽情玩乐。万般无奈之下，马文独自驾车出警，却遭遇一场严重的车祸，命悬一线。危难之时，他被一个神秘人搭救，醒来时发现自己毫发无损。然而此后马文却显露出许多动物特有的习性，原来神秘人为其移植了动物器官。马文的生活由此发生巨大转变……