1938年某个深夜，省委书记魏拯民向大家宣布刚发生的重大事变：组织部长温逸杰（田小洁饰）抢走记有全南满地下党情况的绝密档案后叛逃。省委决定立刻派出省委委员黄秋英同志（王雅捷饰），组成四人特别行动小组，抢在温逸杰投降日本人之前截杀他，夺回绝密档案。此行动代号“夜鹰行动”。行动小组的一名成员徐文筱先前到达铁岭，不慎落入日本特务组织特高课设下的圈套。狡猾而凶残的日本特高课田中知泰中佐得知党内温逸杰事变及省委已实施“夜鹰行动”，立誓要抢先围捕“夜鹰”，拿到绝密档案。日本人一个接一个的阴谋拉开帷幕，黄秋英与钱广来（侯勇饰）等临危不惧，与日本人斗智斗勇，成功阻止了温逸杰的投降。最终，绝密档案被夺回，数以千计地下党员的性命得以保存。

女主角喜凤与墩子结下娃娃亲，墩子全家被保安团团长罗玉彰残酷杀害，墩子外逃，喜凤与墩子的恩人许云卿的儿子结婚。之后，喜凤被罗玉彰强占，为许家所不齿，已怀身孕的喜凤，一怒之下离家上山做了刘十三的压寨夫人，条件是打掉许家的孩子，让六十三割下许望龙做男人的家伙。刘十三被喜凤的血性打动，去许家为喜凤报仇。刘十三带人赶到许家，望龙已回城，子债父还，于是就剁了许云卿的一条腿。罗玉璋怀疑陈满强是许家派遣，竟命郭栓虎带人冒充刘十三杀了许云卿全家，望龙因公务意外幸免。望龙为报仇用特派员的关系命刘信义剿灭刘十三。刘信义派墩子前去剿匪，墩子在匪巢发现喜凤已怀了刘十三的孩子，刘十三求墩子照顾喜凤和孩子后自杀。墩子因私自放走喜凤被刘信义关了禁闭。喜凤为墩子去师部自首，向刘信义讲明李文化就是墩子。刘大喜并承诺三天后一定放墩子，但又秘密跟踪喜凤并将其行踪告知望龙。 罗玉璋得知墩子放了喜凤，已知李文化便是墩子，他命心腹拴虎带上掺入巨毒的水晶饼去看望被关禁闭的墩子，谁料却意外毒死了前去看望墩子的玉竹。刘信义对外称墩子已死，并要挟罗玉璋交出凶手。罗玉璋以为毒死了墩子便放松了警惕，他告诉郭栓虎，墩子已死，我在被杀肯定是刘信义干的。然后让郭栓虎外出躲藏，墩子找见喜凤，正遇望龙带人来杀喜凤，在墩子的保护下，喜凤向望龙讲明不是刘十三杀他全家，而是罗玉璋。 河灯会上，刘信义设计帮助喜凤在台上唱《苟家滩》，墩子弹无虚发，打死罗玉璋身边所有的保安，在墩子走到罗玉璋跟前时，罗玉璋已被吓死。事后望龙带人杀了罗玉璋全家。 经过陈满强的死和玉竹生前的劝告，墩子终于明白再不能在新二师呆下去了，去了延安。 几年后，刘信义被郭栓虎打死。

本片讲述了老一辈石油工人和儿孙之间的感人故事，展现了“铁人”第三代下岗工人家庭的实际生活状况。在这个经济高速发展的社会，道德教育似乎有些苍白无力，影片以极大诚意融入工人基层，在真诚地讲述一个实实在在的家庭故事的同时，映射出现实的各种社会现象，一方面紧紧抓牢了儿童教育，一方面亦把渐行渐远的“铁人精神”重新树立起来……