故事叙说少尉军官于守业在解放前夕，被国民党特工科任命为潜伏在陆城的特务少将专员、特别行动组组长，代号037，他在陆城的公开身份是小学教师。在陆城刚解放那时，兵荒马乱的，他并没有接收到有关特殊任务的指示，仿佛被中统局给遗忘了，除了那份白纸黑字、大红印章的委任状外，没有任何与中统局有关系的证据。一天夜里。一个信封从门缝里塞进来，故事由此展开···

刑警支队副队长古慧生是刚从刑警年轻警察刘晓波心目中的英雄。八年前，他以一封匿名信把当年的义兄弟刘万东送进了监狱，八年后的一个大雨天，在义母的墓前，他与已经出狱的刘万东再次相遇，刘万东眼里喷出的复仇的火焰，让他心寒。由于他的隐瞒，致使两个无辜的房客惨遭毒手，重案队长也因此献出了宝贵的生命。古慧生被迫脱下了挚爱的警服。事业与爱情同时遭受致命的打击。脱下警服的古慧生刑警本色还在，虽然流落社会，但依然靠着多年的经验帮助已经成熟的刑警刘晓波成功破获一起轰动一时的新型冰毒案。人间自有真情在，在红颜知己方怡的帮助下，古慧生摇身一变，以商人的身份重新回到当年战斗过的那座城市。可惜好景不长，随着入主水上挖沙的买卖，古慧生在金钱和权力面前逐渐迷失了自我，不顾刘晓波的多次警告走上了歧途。多年的爱情心愿未果，曾经的兄弟情受到考验，古慧生在挖沙船捅破惊天窟窿之后，只身潜逃。但命运无常，曾经的“粉丝”刘晓波成了追逃的正义之师。英雄气和匪气浑然一身的古慧生到底该如何面对自己昔日的战友，刘晓波又将以何等智慧与当年的偶像对峙。

1940年，鲁南抱犊崮抗日根据地独立营营长武忠义临危受命，组建代号为“战狼”的武工队，为保护新根据地，和日寇展开斗智斗勇的拼杀。武忠义和国军连长吕修文是发小，又是“情敌”。多年前，武忠义和吕修文同时爱慕着女孩孙梅，孙父包办婚姻，把孙梅许配给吕修文，孙梅却和武忠义一起离开家乡、投身革命。吕修文对武忠义怀恨在心，二人纷争不断。一次作战中，武忠义及时解救了身负重伤的国军连长吕修文，二人虽摩擦不断，但在共同抗日战斗中，都以卓越的军事素质，互相欣赏。在战斗中，武工队队伍不断扩大，并成功解救了被日军俘获的一批伤员。武忠义的高尚人格震撼感染了吕修文。日军要围剿根据地，为保护根据地，武忠义和吕修文并肩带领战士和日军展开了最后的生死搏杀。

1938年，南京沦陷，日军驻苏州司令官松井觊觎寒山寺镇寺之宝“枫桥夜泊”诗碑，欲将其掠回日本献给天皇。从南京保卫战死里逃生的上等兵俞显扬，为报灭门深仇，一路追凶来到苏州。俞显扬凭借过人胆气和出众枪法，接二连三狙杀日寇，打破了松井的如意算盘。然而，在松井的一再胁迫下，“枫桥夜泊”诗碑还是落在了日寇手中。为夺回国宝，也为配合即将打响的武汉保卫战，一道“杀敌护宝”的“寒山令”传彻苏南大地...

盛唐某年，两个盗贼来到位于荒山野岭之间的苦竹林。他们分别是善于射弈的薛十三（胡军 饰）和鲁莽开朗的陈六（姜武 饰）。二人于村民马七家落脚，与此同时三名官兵亦来到村中。官兵之一对马七的女儿罗娘（王晓 饰）欲行不轨，薛陈二人出手相助，杀死官兵两人。村中里正（李立群 饰）谨遵大唐律法，反将二人捉拿准备见官。次日，一队官兵前来捉拿盗贼，对村民大加挞伐。原本趁夜逃走被抓回的薛陈狂性大发，再次杀尽做恶官兵。 在村中盘桓期间，薛十三和女屠户鹦哥（于小磊 饰）一朝云雨；陈六则迷上罗娘，情愿过回田园生活。然而他们毕竟是沾满鲜血的盗贼，且里正仍旧一门心思依靠官府除掉他们……