本片讲述了新时期的农民生活。主人公牛根顺有“家族遗传病”——谢顶，他奶奶已90岁高龄，要求牛根顺找一个头发多的女朋友，恰恰牛根顺喜欢的对象头发并不多，为了满足奶奶的愿望，他千方百计给女朋友生发，并结识了卖生发水的老倪。最后，牛根顺女朋友的头发没长出来，却长出了一大把胡子。该片以消费者向奸商“寻仇”为主线，引出了一系列啼笑皆非却又温暖人心的故事，表现了初出茅庐的“小人物”和功成名就的“大人物”共通的心理困境。“寻仇”最终变成了“寻亲”，从“仇人”变成“亲人”，电影用无厘头的喜剧方式讲述了一个温暖的“寻仇”故事。

1938年，正在日军铁蹄践踏下的北平，发生了一起震撼学界的大事件。日伪当局为镇压学生运动，逮捕了学生会骨干苏贞。暗恋苏贞的北平日清商社董事彭祖康之子彭登科，不惜冒着生命危险，利用世交的关系，救出了苏贞。 　　自此开始，彭登科和苏贞跨越一生的爱情纠葛拉开帷幕。然而，一份提亲的帖子却将两人的关系再次撕裂。日本人释放苏贞，其实是想暗中借助彭登科和苏贞的婚姻，拉拢苏贞的父亲北平城里著名的大律师苏方平。迫于无奈彭登科离家出走，而苏贞也秘密前往革命青年向往的根据地——延安。

九一八事变后，上海药材商人项青松私下组织募捐，支援东北抗日义勇军，其子项彬礼瞒着父亲也偷偷参加抗日活动。一二八事变爆发后上海陷入混乱，项家遭受大难，项彬礼加入东北抗日义勇军，后因上级投降，项彬礼投奔共产党领导的抗联，上级决定让项彬礼回上海建立地下交通线，为抗战武装提供物资药品等。淞沪会战爆发后，项彬礼加入新四军二支队，在华中开辟根据地，开展游击战，简称"江抗大队"，夜袭浒墅关车站，全歼日军护路警备。