抗日战争期间，在东北三省，我党领导的东北抗日队伍与日军进行艰苦卓绝的斗争。日军视抗日队伍领袖杨震山司令为最大敌人，认为只要消灭了杨震山，东北就会太平。由于叛徒告密，杨震山司令壮烈牺牲，日寇以其首级为战利品，打击抗日队伍和东北民众的抗日斗志，妄想从精神上彻底击垮人们的抗日意志。抗日战士杨保中决心为义父报仇，带领少数几个战士，在敌强我弱的情况下，突破重重绝境，做出惊人的壮举，用生命的代价和顽强的意志夺回了尊严。同时，在这场夺回英雄“遗首”的战斗中，抗日战士发动广大爱国志士、民间团体，唤起了东北各种势力的民族情感，地方武装及普通民众纷纷与日寇展开英勇不屈的抗争，惩罚了叛徒，夺回了首级，重创了侵略者。

广西桂林战事紧急，始安城中学“小霸王”莫家军、“小宋江”杜少维等学生赴前线劳军，日军意外发现这群学生，指挥官浅川一郎得知学生里有始安城守城司令莫啸川之子，故决意活捉这帮学生，但机警的学生们还是奋力逃出了日军的魔掌。随后，广西全境征学生兵，莫家军、杜少维等人纷纷参军。一次胜仗之后，学生军正准备回城给家长们报喜，但没想到，浅川一郎率军攻城，莫啸川带领部队进行殊死抵抗，最终全军覆没。共产党教官孙鼎昌带领着学生兵投入战斗，但敌众我寡，孙鼎昌为学生兵能安全脱险，壮烈牺牲。莫家军带领全体人杀出重围，逃进密林。城破家亡，学生兵誓要让浅川一郎血债血偿，加入赣南游击队后，他们一次次跟浅川一郎在丛林间进行殊死搏斗

鸭脚坝少当家聂九，为报杀父之仇，被迫与爱人沈忆萍分离。聂九一路追杀云南军阀聂玉珩至兆阳关，巧遇同被聂玉珩追杀的一名红军战士。红军战士误以为聂九同是红军，临终托付他一个藏有重要情报的怀表。如今，多方势力汇于兆阳关，国民党复兴社特务白汝樵利用在红军高层安插的内奸“狸猫”的情报，大肆捣毁红军通讯情报小组。当地军阀与国民党部队貌合神离，表面积极剿共，实则另有打算。红军小部队成员薛济同、沈忆萍等则借机向军阀“借道”，使大部队顺利通过。聂九与沈忆萍在兆阳关重逢，为保护爱人，聂九率众兄弟将红军小部队送往大部队，并在金沙江畔加入红军，一同长征。一路上，聂九小分队抓内奸、救人质，出色完成任务，而聂九也经历了从复仇者到革命者的转变，成长为一名真正的红军战士。

1927年4·12事变至淞沪抗战时期，上海滩小人物顾星为追求记者夏若宁，挤进了法租界巡捕房成为捕快，意图出人头地，俘获夏若宁的芳心，却意外卷入了上海反革命势力和日本间谍组织的案件中，他另辟蹊径巧破悬案，掩护共产党人祝学儒躲过迫害，而此时夏若宁却因他意外消失。彷徨之际顾星也被绑架，原来是国民党调查科误招其进行侦察培训，后被安插入东北军阀高层，在祝学儒义女唐不语的帮助下，他借势揭露了日本分裂阴谋，促使东北军阀易帜，确保国家统一。而此时夏若宁却意外现身，顾星一番艰难求索，却发现惊人秘密。最后在祝学儒，唐不语的影响下，顾星明确信仰，主动要求加入共产党，在上海保卫战中大显身手。

本片通过一行科考人员在深山与巨型大猩猩的相遇以及相处，讲述了由猩猩养育的人类孩子顾尧与前来科考的马可父母相逢并且相识的过程，故事精彩曲折，画面壮美且瑰丽，展现了人与自然需要和谐相处的这一亘古不变的主题。