南北朝时期，连年战乱。一悟道高人，姓姬，名神光，看破红尘，欲皈依佛门，来到少林，要求达摩方丈为之剃度出家。姬神光在雪中侍立三天三夜，达摩方丈不愿收留，说：要我收你为徒，除非天降红雪。姬神光出家决心已定，乃自断左臂，天遂降红雪。达摩为他的诚心所感，遂收为弟子，赐法名慧可。十五年后，达摩已圆寂，慧可成为少林寺第二代方丈。手下有五个得意弟子：依序为：惠橼、惠石、惠努、惠忍、惠空。他们各自拥有傲人的独门武功。洛阳王高奇是方丈的故旧相识，欲想劝服方丈帮助自己完成事业，但却被方丈拒绝了。因而使高奇心生恨意，把方丈软禁府内，五弟子得知后凭借着聪明的头脑和过人的胆识，在历经多重难关下顺利地把方丈救出来……

1943年日本侵华战争处于相持阶段，敌人实施三光政策，对我华北地区疯狂扫荡。平谷县赵家村热血青年赵震天组织群众奋起抵抗，他们在八路军女政委苏彤和炸弹专家雷文俊的感召和帮助下，建立起平谷县第一支抗日游击队。赵震天运用娴熟的地雷战法，给予侵略者以最沉重的打击，在华北一带声名大震。赵震天带领下的地雷英雄们在这场保卫家乡、保卫人民的战争中，英勇战斗，不畏牺牲。联合各方爱国力量建立统一战线，发动人民群众，开展游击战、地雷战、麻雀战等战术。为把侵略者赶出家园，协助八路军大部队完成任务，做出了不可磨灭的贡献，谱写了一曲人民战争的英雄赞歌 。

战国时期，一场变故让郑国公主半夏沦为孤儿。她流落民间，结识神医苍术的两个徒弟狗宝和独活，以及巫医葛根的女儿丁香。四个人青梅竹马，一起长大。半夏的恋人独活医术高超，但贪恋荣华，背信弃义。半夏逐渐发现狗宝才是她一生所爱。狗宝出身卑贱，擅出奇招看病，一生理想只在悬壶济世。可命运一次又一次把他拖入危机中。狗宝坚守正义，固守医道，在丁香、葛根、半夏以及几个徒弟的帮助下，潜心研修医术，用神奇的医术多次挫败独活的阴谋。独活多行不义必自毙。狗宝最终也实现人生理想，远离恩怨是非，带着恋人丁香游历民间，终生为百姓治病，救治百姓不计其数，被后世百姓尊为神医。

大刀世家传人齐昭曾是宣统皇帝御前侍卫。民国初年，齐昭为报杀父仇离京返乡，重振镖局，开设武馆，在军阀混战的乱世捍卫和推广中国武术，先后打败东洋武士和西洋拳师的挑战，被尊称为“江南镖王”。可他万万没想到造化弄人，他最信任的两个师弟中，一个是日本黑龙会成员，想尽办法拉他下水当汉奸，而另一个却是有夺妻之恨的救命恩人。更让齐昭没想到的是，他心爱的女子竟是杀父仇人的掌上明珠。在风波险恶的江湖中，他的命运起伏跌宕、危机重重。齐昭恪守“仁义礼智信”的祖训，凭借高超武功一次次化解危机，坚守道义。后齐昭在地下党的积极引导下秘密入党，并组建抗日游击队。当齐昭苦苦寻觅二十年的真相终于水落石出之际，七七事变爆发，日寇入侵中国，而他的杀父仇人却作为国军军官奔赴抗日前线。齐昭为了国恨放弃家仇，参加共产党游击队，和杀父仇人并肩抗日，浴血奋战。

该剧讲述了完成西行任务的少林寺和尚，再次受康熙委派，护送归顺的万寿山将军和冰玉公主东归京城的故事。