大学生墨寒在去做公益的前一天，父母离婚大战爆发，女友也悄悄离去……墨寒随志愿小组终于到达志愿目的地——一偏僻山村，可村民们并不领情，墨寒与学生们终于在大河之上建起了一座便民桥，却被洪水冲毁，同学们失望地离去。想回家的墨寒却意外得知父亲公司破产，母亲离开了家。无家可归的墨寒只好留在了村子，他写信给女友，没想到，收信的却是一位流浪歌手，在两人书信的不断交流中，互相找到了人生的方向和自我。

杜枯荣在狱中遇到了共产党人常永远，心中的善与义逐渐被他自己感受到。杜枯荣想方设法逃离监狱，希望有机会为自己的案子找到真相，也为自己过去的跋扈而赎罪。逃离看守所的杜枯荣看到王森对母亲的伤害，更怀疑自己被陷害与其有关。躲在大杂院中，开始帮助那些穷困的孩子，帮助地下党印刷进步刊物，被发现行踪后关入荒岛监狱。越狱后的杜枯荣奋起反击被抓入教化院，在那里再次遇到常永远，常告知自己身份后让他带着纸条逃出教化院，杜枯荣被常永远一心为大众的精神所感，经历了心灵的洗礼，从小我走向大我，最终完成党交代的使命，也了解自己案子的真相，惩罚了恶人，伸张了正义。

猎户之女许辣妹在花仙节上比武招亲，康家土楼大少爷康铭巧胜雪豹山大土匪向天豹，娶得美人归。婚后不久，康铭随大部队出去打仗。因为战乱和匪祸，康家土楼岌岌可危，辣妹无奈之下和向天豹联手，打退敌人，成为云溪地区的一方霸主。国民党势力趁机拉拢辣妹，张仲霖让她带着武装势力来对付解放军，但辣妹一心想为民造福，拒绝张仲霖的要求。张仲霖杀害共产党员，栽赃到辣妹身上，辣妹遭人唾骂，她内心挣扎，很是痛苦。康铭成为解放军团长，回到云溪剿匪，得知辣妹已成女匪首，感到痛心疾首，对辣妹展开追剿。当辣妹看清国民党残余势力的真实面目后，向解放军投诚，在共产党新政权的教育下，辣妹自我改造，她冒着生命危险把雪豹山的土匪劝降下山，和康铭联手粉碎了张仲霖的一次次破坏活动，为云溪的解放事业做出了巨大的贡献，辣妹自己也走向了新生。

1943年夏，在太行山腹地的晋察冀边区下辖的武南县境内，日军驻扎了重兵用来方便掠夺铁矿和林木资源，及“武沁公路”的修筑。被俘虏至黑风岭筑路工区的八路军晋冀鲁豫军区二分区警卫连长杨树生及数名战士，在成功脱险后，遭中佐松山率领的守备日军一路追杀至义和团红枪军后代的村落青石窑村，正赶上村民赵铁锤举办婚礼。杨树生及众战俘由青年于大喜带领到后山躲避。松山率日军屠村，杨树生率众战俘返回营救，但大部分村民和战俘最终丧命。大喜发誓报仇，解救被抓走充当慰安妇的妹妹。杨树生一路跟随保护他来到县城，偶遇幸免于难的铁锤。他们在反日军官皇协军中队长宋朝来和汉奸女儿魏金秀的帮助下，设计营救慰安所的妇女们。杨树生三人解救出被日军押送的国军炮兵连长谢魁及二十多名国军战俘，并与谢魁组织成立太行抗日大队，使侵略者损兵折将。县城八路军联络站要求杨树生设法领导争取这支部队，而军统武南地区特遣组奉军统指令，欲收买谢魁控制抗日大队，各方情报组织就此展开了激烈暗战。杨树与谢魁之间虽存矛盾，但为抗日的共同目标最终坚持团结战斗。

大刀世家传人齐昭曾是宣统皇帝御前侍卫。民国初年，齐昭为报杀父仇离京返乡，重振镖局，开设武馆，在军阀混战的乱世捍卫和推广中国武术，先后打败东洋武士和西洋拳师的挑战，被尊称为“江南镖王”。可他万万没想到造化弄人，他最信任的两个师弟中，一个是日本黑龙会成员，想尽办法拉他下水当汉奸，而另一个却是有夺妻之恨的救命恩人。更让齐昭没想到的是，他心爱的女子竟是杀父仇人的掌上明珠。在风波险恶的江湖中，他的命运起伏跌宕、危机重重。齐昭恪守“仁义礼智信”的祖训，凭借高超武功一次次化解危机，坚守道义。后齐昭在地下党的积极引导下秘密入党，并组建抗日游击队。当齐昭苦苦寻觅二十年的真相终于水落石出之际，七七事变爆发，日寇入侵中国，而他的杀父仇人却作为国军军官奔赴抗日前线。齐昭为了国恨放弃家仇，参加共产党游击队，和杀父仇人并肩抗日，浴血奋战。