- 1937年7月,卢沟桥事变爆发,北平燕西师专学生云铁铮与一众同学参与到保卫北平的作战中,惨遭失利。北平沦陷后,云铁铮与同学又策划了一起针对汉奸和日军的暗杀。在成功刺伤日军长官滨田太郎后,云铁铮遭到大肆搜捕,被迫与初恋女友苏允芃分离,转移至山东费县与兄长云铁光会合,开展地下工作。在云铁光的号召下,云铁铮参与了费县县城呼吁全民抗战的起义,起义失败,云铁光遭到鬼子的枪杀。为替兄长报仇,云铁铮留在费县,组建游击队,与鬼子周旋,并屡次救下费县师专校董之女林充茹。林充茹对云铁铮心生爱慕,以致与林充茹青梅竹马的国军高级将领庄子安醋意横生。抗大一分校转移至山东,云铁铮成为学员,与林充茹等人经历了一系列的残酷特训,加入到保卫抗大,打击日寇的利剑中队,与庄子安率领的国军配合作战,同仇敌忾。后庄子安被发展加入共产党,深入敌后,在保卫大青山的作战中,与云铁铮相互配合,终于击碎日军对抗大一分校围剿的图谋,赢得了大青山保卫战的胜利。
- 清末民初,富商林家被一夜灭门,后林家独女林梦辰辗转被卖到不义富商黄家,给家中过世的儿子冥婚,梦辰即将被活埋之际,杀手组织血祭堂的头号杀手晓生,正好接到任务灭杀黄家,阴差阳错间救下梦辰。梦辰目睹了晓生杀人的整个过程,不仅没有害怕,还将执行任务的晓生视作恩人,叶晓生决定将林梦辰带在身边,从此兄妹相称此生护她周全。转眼十年过去,晓生为了让“妹妹”有个良好的成长环境,一直活在双重身份中,他在家中、在梦辰面前是商人叶掌柜,做些洋行的买卖营生。在梦辰看不见的暗处,仍是血祭堂的头号杀手。但晓生不知道的是,自己呵护十年,单纯天真的妹妹梦辰,竟然摸清了自己的底细,还暗中加入血祭堂,成为了自己的女徒弟——新人杀手谷雨。