影片讲述了一代名将戚继光南征倭寇还沿海太平的传奇故事，明中期嘉靖年间，地方官府腐败、明兵军心不整，倭寇趁虚而入，屡次进犯东南沿海。正值内忧外患之际，戚继光（赵文卓 饰）临危受命，与俞大猷（洪金宝 饰）自行招募三千义乌村民，在短短数日之内，以严明军纪、非常手段操练新兵，以先进武器 、精绝阵法武装部队，成为史上首支“特种部队”、闻名中外的“戚家军”。

于东京某公寓的单元内，居住着四个年轻人，他们是迷恋前辈女友的大学生杉本良介（小出恵介 饰）、深爱着作为演员男友的无业女大河内琴美（贯地谷しほり 饰）、一心想成为插画师的相马未来（香里奈 饰）以及终日为工作奔波忙碌的电影公司职员伊原直辉（藤原竜也 饰）。他们性格各异，倒 也情投意合，生活波澜不惊。某天，一个年仅18岁的男妓小悟（林遣都 饰）闯入他们的世界，表面平静和谐的生活就此失衡。与此同时，隔壁的神秘邻居以及附近不断发生的行凶事件也令这个充满躁动的世界进一步崩塌…… 　　本片根据吉田修一的同名原著改编，并荣获第60届柏林电影节国际影评人费比西奖。

2004年的圣诞夜，某高级公寓内，野口贵弘及其妻子奈央子双双遇害，现场则有四个惊慌失措的年轻人：杉下希美、成濑慎司、安藤望和西崎真人。最后西崎真人认罪，入狱服刑十年。曾经在濑户内海某小岛担任驻警的退休刑警高野茂对此案存有诸多疑问，当年出生在该小岛的杉下希美和成濑慎司曾卷入神秘的失火事件，上京后的杉下希美与安藤望是大学同学，两人又和西崎真人租住在同一公寓中。千丝万缕的关系将四个年轻人以及野口夫妇联系在一起，每个人都有需要守护的“N”，他们用谎言编制了扑朔迷离的爱恨迷局。

25岁的小职员泽尻泓子（上野树里 饰）自小做事错漏百出，一直被同学们视为一事无成的失败女孩，然而她最近却要步入婚礼的殿堂了，为了让爱护她的爷爷能够看到自己出嫁的情景，泓子决定不惜一切完成婚礼。岂料在婚礼前一天的早上，泓子发现自己的房东居然是一名变态，房东先生长期偷窥泓子，不时与泓子“合影”留念。泓子完全无意识的行为导致房东死亡，忙乱之下，她只得带上尸体奔赴婚礼…… 泓子在路上巧遇因无法得到爱情而寻死的女人小林（木村佳乃 饰），万念俱灰的小林表示愿意分担泓子杀人的责任，两人又先后遭遇一群暴走族、追星男青年等诸多怪异人物。泓子的奔赴婚礼之路，注定枝节横生……

经过在法国巴黎一年的努力打拼，千秋真一（玉木宏 饰）渐渐成长为备受瞩目的指挥家，野田惠在音乐学院的学业也在有条不紊地进行中。而就在此春风得意的时刻，艾莉莎（吉瀬美智子 饰）命令千秋去担任宫殿专用乐团Roux-marlet乐团的首席指挥。虽然该乐团声名显赫，但早已今非昔比，由于资金断链，人才相继流失，临时演奏家占多数且缺少练习的乐团，其窘况可想而知。种种困境让千秋备感困扰，为此他找来野田惠（上野树里 饰）加入练习，而碰巧来到巴黎的孙蕊（山田优 饰）也加入其中。糟糕的现状，一切似乎都要从头开始……本片根据二之宫知子的原著漫画改编。