- 马提奥•布兰科(Lluís Homar 饰)曾是一名风光无限的电影导演,在遭遇车祸失明后,他改名哈瑞•凯恩,以编剧的身份过着平静的生活。2008年的一天,名叫雷(Rubén Ochandiano 饰)的青年拜访哈瑞,雷对一部电影的设想再次开启哈瑞关闭已久的记忆大门。 1994年,马提奥正在筹拍新片,美丽女孩莱娜(佩内洛普•克鲁兹 Penélope Cruz 饰)在试镜中脱颖而出。莱娜是某公司老板欧内斯特•马特尔(José Luis Gómez 饰)的女秘书,两人之间始终保持着若即若离的暧昧关系。为了给罹患癌症的父亲治病,莱娜委身欧内斯特,成为他的情妇。欧内斯特经不住莱娜的请求,同意投资并让她出演马提奥的新片。拍摄过程中,莱娜和马提奥擦出爱情的火花,而这一切也很快为敏感的欧内斯特所获知。爱恨情仇自此纠缠不清…
- 九十岁的老记者(Marco Antonio Treviño 饰)要迎来自己的寿辰,于是致电老朋友——妓院老鸨罗萨(Geraldine Chaplin 饰),要求她为自己找一个处女过夜。一位年轻的女工(Alejandra Barros 饰从此进入老人的生活,白天,她在工厂缝扣子,晚上,她穿过半个城市来到妓院,裸露睡下供老人把玩,在他面前始终昏迷不醒。老人把她叫作德尔加蒂娜,慢慢发觉自己爱上了她,在沉睡的她面前,他回忆起自己一生的所有风流荒唐,家里的洗衣妇,订过婚又被他抛弃的女孩,夜夜笙歌的妓院美景……他越来越发觉自己已经离不开德尔加蒂娜,而她在他睡着后也会偷偷观察他的一切,对他颇有好感,但是一场意外发生的凶杀案令妓院被迫关闭,德尔加蒂娜就此不见,老人开始发疯寻找……