影片是美国灵魂音乐教父詹姆斯·布朗（查德维克·博斯曼 饰）的传记电影，从他被家人抛弃、在贫民区长大的经历讲起，一直到他成为灵魂音乐教父的辉煌年代。本片中也包括了他人生中不光彩的一面，用独特的手法将这位音乐巨匠不同层面的遭遇都展现出来。

皮特（马克·沃尔伯格 饰）和爱丽（萝丝·拜恩 饰）结婚多年，夫妻两人之间的感情一直十分要好，只是这么多年来，他们都没有孩子，不过对于两人来说，这并不是什么着急的事情。一场意外让两夫妻的观念开始产生了改变，他们开始渴望一个爱情的结晶，年纪已经不再年轻的他们选择了走了领养这条路。一个名为利兹（伊莎贝拉·莫奈 饰）的小姑娘吸引了皮特和爱丽的注意，虽然利兹的个性尖锐而又叛逆，但他们还是在她的身上看到了动人的闪光点。利兹还有一个弟弟胡安（古斯塔夫·奇洛兹 饰）和一个妹妹丽塔（朱莉安娜·甘米 饰），夫妻两人一不做二不休的也顺带收养了这两个孩子。

故事发生在1963年，时值冷战期间，哑女艾丽莎（莎莉·霍金斯 饰）在政府实验室里工作，是那里的一名清洁女工。年幼时，一场大病夺走了艾丽莎的声音，之后一直至今，她都在沉默之中过着形单影只的生活，全部的朋友就只有画家老头（理查德·詹金斯 饰）和同事塞尔达（奥克塔维亚·斯宾瑟 饰）。一天，实验室里拉响了高度戒备的警报，一个神秘的装满了水的罐子被送了进来，艾丽莎震惊的发现，罐子里关着一个半人半鱼的怪异生物。在理查德（迈克尔·珊农 饰）的带领下，科学家团队想要在这怪物身上提炼出能够制造生物武器的物质，可是在艾丽莎眼中，它不过是一个和自己一样的孤独的生命体。随着时间的推移，艾尔莎和怪物之间竟然产生了感情。

翠丝（谢琳·伍德蕾 饰）与老四（提奥·詹姆斯 饰）捣毁旧世界的秩序，曝露他们的分歧者身份之后，如今已沦为逃犯，被博学派领导人珍宁（凯特·温丝莱特 饰）布下天罗地网追捕。大权在握并掌控无畏派叛军的珍宁，在已成为反乌托邦本营的芝加哥废墟中，大肆搜索所有潜在的分歧者。翠丝与老四暗中游走于友好派、诚实派、无私派、无畏派等派别，企图寻找同盟。亲友受她牵连而丧命的悲痛，令翠丝必须勇敢抛开内疚，重新定义自己，找出她家人不惜牺牲生命所要保护的信念，和博学派对她不择手段赶尽杀绝的原因。

在一个由精灵、巨魔和幽灵等组成的郊外幻想世界，在那里独角兽在垃圾桶中穿行，像是有着糖果条纹的负鼠。影片提供了一个前提，即魔法是真实的，但它早已被现代技术所遗忘和取代。但有一对十几岁的兄弟，在他们尚不更事时父亲便已离世，他们决定进入这个幻想世界，与父亲共度最后一个神奇的日子。