西藏，上世纪四十年代，质朴美丽的达娃随着父亲的热巴班子流浪卖艺，行走在藏区的村塞与山水之间，生活平淡、快乐与青梅竹马的加措意外相遇使两人心中的爱火重燃。曾是热巴一员的加措，因父亲贪图权贵重金买下贵族姓氏……

20世纪40年代，宁夏，中卫县城。 　　虽然是抗战时期，可是日本军队却没有到过中卫，县城民风淳朴，在县长马守田的治理下，百姓倒也能安居乐业。守田是北伐时期就入党的老国民党员，为人忠厚，爱民如子，最看不得鱼肉百姓，欺负乡民的勾当。偏偏新来的警察局长欧阳青据说是省政府马主席的亲信，一到任没多久，他就以剿汉奸之名抓了好多人，又大搞刑讯逼供之事，闹得个小小中卫县城乌烟瘴气，县长明知欧阳青名义上抓汉奸...

《射天狼》主要讲述了辛亥革命到抗日战争爆发前，发生在大西北的一段传奇故事。该剧重要情节是围绕着日本人在敦煌莫高窟全力寻找古老奇书《西域水考》展开的，这部手稿主要记录了这条丝路上的水源，只有了解沿途的水源所在，才能通过这条丝路。而日本人寻找手稿的目的，也正是为了把这条丝路牢牢控制在手里……