1949年的法国乡村，音乐家克莱门特（杰拉尔·朱诺 饰）到了一间外号叫“塘低”的男子寄宿学校当助理教师。学校里的学生大部分都是难缠的问题儿童，体罚在这里司空见惯，学校的校长（弗朗西斯·贝尔兰德 饰）只顾自己的前途，残暴高压。性格沉静的克莱门特尝试用自己的方法改善这种状况，他重新创作音乐作品，组织合唱团，决定用音乐的方法来打开学生们封闭的心灵。然而，事情并不顺利，克莱门特发现学生皮埃尔·莫安琦（让-巴蒂斯特·莫尼耶 饰）拥有非同一般的音乐天赋，但是单亲家庭长大的他，性格异常敏感孤僻，怎样释放皮埃尔的音乐才能，让克莱门特头痛不已；同时，他与皮埃尔母亲的感情也渐渐微妙起来。

秘密情报员童震（维克多·布鲁诺 Victor Buono 饰）阴谋计划令一枚美军飞弹转向，以摧毁美方的一处核弹试爆场，已经半退休的顶尖情报员Matt 虽不想再次投入尔虞我诈的间谍世界，却仍接受蒂娜（Daliah Lavi 饰）的请托，以阻止童震阴谋得逞；两人旋即带着不可思议的精密尖端武器，前往童震位于亚利桑那州的秘密地下基地，展开一场东西方情报员的世纪大对决。

在英格兰的乡下，理查公爵尼古拉斯欢迎他的老朋友雷克斯·范·赖恩和西蒙·阿伦，他们的一个老朋友去世了，但他们却让他们负责照看这个年轻人。尼古拉斯和雷克斯出人意料地拜访了正在接待十二位神秘朋友的西蒙。精通黑魔法的尼古拉斯很快就知道客人是撒旦邪教的成员，西蒙和他的朋友塔妮丝·卡莱尔将接受强大领袖莫卡塔的洗礼，为魔鬼服务。这两个朋友绑架了西蒙和塔尼思，希望能拯救他们的灵魂，但是莫卡塔召唤了死亡天使和门德斯山羊来帮助他在善恶势力之间展开战斗。

一个冬夜，一个女孩在遭受残忍地攻击后冻死了。杰克被判为凶手。在服刑15年后，杰克出狱了，并且成为了一个好色之徒和维也纳上流社会的新星。一个人能否从根本上被改变？一个凶手难道永远就是凶手了吗？

在18世纪的英格兰，英国王室派遣皇家海军上尉科利尔和他的船员调查一个沿海城镇的非法走私和私酒报告，当地人相信沼泽幻影。