中原野战军奉命南下，准备参加渡江作战。这时，隐藏、逃窜在豫西南深山密林中的民团残余势力、土匪得到消息后相互串联，钻出深山抢粮食，烧房子，攻打县政府和区政府，直接威胁到豫西南新生政权的稳固。解放军一七三师独立团接到上级命令，立即回师豫西地区，迎头痛击疯狂作乱的土匪武装，一百多股土匪大部分被消灭，剩余的土匪又重新钻进了深山老林，逃之夭夭。独立团团长杨振武在当地政府的配合下，成立了剿匪指挥部。

玄素庄庄主石清和夫人闵柔生有两个儿子。次子石破天被暗恋石清的梅芳姑杀害后，长子石中玉因为闵柔的过分溺爱而养成无法无天的性格。石清不得已，只得将石中玉送去凌霄城学艺，一眨眼已经过去了三年。摩天居士发出的玄铁令再现江湖，传说得到玄铁令的人可以向摩天居士谢烟客提出一个要求。在追逐玄铁令的过程中，石清夫妇得知儿子在凌霄城闯下弥天大祸。而此时玄铁令被一个小乞丐狗杂种得到，而因此成为了谢烟客的债权人。石中玉能否逃脱众人的追杀，狗杂种能否揭开自己的身世之谜，一时间悬而未解，而这两个年轻人因为卷入了长乐帮、侠客岛等一系列的阴谋中身份一再颠倒。

1939年11月，日军登陆钦州，被炮火震昏的守军连长莫辛烈被部下抬出阵地，却被军方以逃兵论处执行死刑，共产党员学生军队长武少雄获悉原委后，当即召集民众找到国军高级将领白主任游说将其保释。莫辛烈为了赎罪，决定组建宾阳民众抗日敢死队。在武少雄率领的学生军协助下，他们深入敌后救出国军飞行员、铲除日军和土匪组成的刺杀队、指挥炮兵炸死日军少将中村正雄，完成个人的救赎。在武少雄的感召下，莫辛烈幡然醒悟，面对侵略者需要完成的不是个人救赎而是拯救危难中的国家和民族。

1944年东北吉林。枪王那五常统领的抗日武装威震敌寇，党组织派乔大梁跟那五常搭档组建东北抗联独立大队，乔大梁的任务就是发展那五常加入共产党，改造他的部队成为革命的队伍。但由于理念不同，俩人经常发生激烈冲突。关东军吉林司令官前原老谋深算，利用各方矛盾妄图消灭那五常和他领导的抗日武装。 那五常始终无法忘情已经牺牲的前妻郭大双，一日，偶遇长相酷似郭大双的马上花，竟将她从相亲仪式中抢走，引发一场恩怨情缘。 由于那五常军事本领过硬，乔大梁很难说服他，所以请上级派一个军事专家来协助工作，也好牵制那五常。共产国际委派华侨陈家豪来到抗联，但在一次战斗中陈失手被俘获。前原故意放掉陈家豪，使得抗联对他产生怀疑，但是那五常坚持相信陈没有叛敌，派他将计就计打入敌人内部，最终获知了日本最高机密“绝地计划”。 日军的“绝地计划”就是丰满水电站。那五常先是奉命炸毁水电站大坝。他通过日本工程师渡边获得关键图纸，就在即将炸毁大坝的时候，乔大梁获知党的最新指示，要保护大坝。那五常带着抗联又付出了巨大牺牲，粉碎了鬼子炸坝的图谋。在抗日斗争的洗礼中，那五常渐渐接受了党的思想，由一名单打独斗的勇士，变成了坚强的革命战士，成为一名优秀的党员。 事情没有落幕，一切刚刚开始，上一辈的纠葛终于慢慢浮出水面。虚实难辨的爱情游戏，原来是多年的默默守护。林为零和胡骞予可以找回属于自己的幸福吗……

1941年12月香港沦陷前后，掩护身份为知名马经作者，真实身份其实是潜伏香港、代号“石头鱼”的中共秘密特工——叶家桐（侯京健饰）临危受命，配合上级领导张明慎坚守香港，营救数百爱国文化精英和民主人士撤离香港。叶家桐曾经的同学——薛英提（朱泳腾饰），叛党后又追随汪精卫投靠日本人，奉命负责对文化人进行抓捕和甄别，对营救工作构成重大威胁。而叶家桐曾经的恋人——已经改名“格芦”的梁蔓仪，为帮助叶家桐完成营救