无国界医师联合组织成员，美国人尼古拉斯.品特在保加利亚参加该组织联合峰会，其间艳遇一名神秘女子并要求品特帮助其逃避追踪。在一次出诊途中，品特莫名其妙被一群陌生人劫持并逼迫他交代幕后主使，而此时他更是平白无故的多出一个“约翰.卡特”的身份。一头雾水的品特在即将被活埋的时候机智的逃了出来。 惊魂未定的品特前往大使馆寻求帮助，当他意外发现使馆人员也与劫持自己的人有关时开始了他的又一次逃亡。这时神秘女子凯瑟琳再次出现，她和她的组织以政府的名义救下品特并要求他接受“约翰.卡特”的身份帮助他们与调查联络人接头。出于对凯瑟琳的信任和对自己处境的疑惑，品特无奈的答应了他们的要求。 接连发生的事情让品特愈发迷惑，神秘的“约翰.卡特”令他甚至模糊了自己的身份。而凯瑟琳的背景似乎也并不简单，她与保加利亚黑手党头目形影不离，实际上又为世界上最大的珠宝商之一工作，而她的叔叔似乎周旋于这两股势力中间……。 为了回到自己的生活，品特必须找出真正的“约翰.卡特”，必须找回自己真实的身份。东欧各国商界名流、地下组织甚至政府首脑相继登场，越接近真相，品特越感到毛骨悚然。

医生楚乔发现自己捡回来的尸体，竟是何省长失踪的儿子。可为提高医术，他早已经把尸体开膛剖腹。为证明自己的清白，楚乔只好求助神通广大的小报记者聂冰，试图找到真正的凶手。在侦破的过程中，两人发现凶案线索直指十三红的班主红拂。而这起离奇的谋杀案背后，隐藏的竟是一段丑恶的权色交易！楚乔和聂冰本准备揭穿红拂的真面目，却意外发现她还有一个双胞胎姐妹红线。这对姐妹，一个好似邪恶的魔鬼，一个仿佛善良的天使，究竟谁才是真正的杀人凶手，结果已然浮出水面。

1949年，新中国建立之初。江山初定，百废待兴，和平的表象下没有硝烟的战争早已拉开序幕。败逃台湾的国民党接连向大陆派出特工，伺机破坏。为了应对接二连三的破坏活动，中共成立情报部门701局与敌方展开连番较量。同年10月初，701局控制的侦听局莫名消失，为了查清消失电台的下落，701局负责人老鬼（王学兵 饰）授命代号二〇〇的张学宁（周迅 饰）去上海寻找耳力超群的钢琴调音师罗三耳。结果阴差阳错，学宁找到了罗德小徒弟——耳力同样超群的盲人调音师阿兵（梁朝伟 饰）。 阿兵不负众望，不仅通过层层严苛的考试，还在工作中一鸣惊人。在残酷的谍报战争中，阿兵和学宁之间某种情愫也暗暗滋生……

影片由四个小故事组成。 因为车祸而行动不便的女孩通过短信与一素未谋面的男孩交往甚密，她将自拍发给男孩，并向男孩索要照片，手机嗡嗡的震动着，男孩发给她的照片上，女孩看到的究竟是什么？男孩生来性格内向懦弱，这成为了同学欺负他的最佳理由。一开始只是玩笑般的打闹，但逐渐的，欺负步步升级。男孩忍无可忍，决定冒着极大的危险，通过降头术将欺负他的人一一杀死。一群朋友外出露营，夜里，无聊的他们以讲恐怖故事为消遣，却自己被自己吓到，抢着要睡中间最有安全感的位置。第二天，睡在中间的男孩意外溺水身亡，按照恐怖故事所说的，今晚，已经死去的他会从地狱归来。飞机上搭载着王妃的遗体，这次航班的任务就是护送遗体回国火化。空姐心里惴惴不安，没想到恐怖的事情真的发生了，遗体离奇消失，在机舱封闭的空间里，在本该空无一人的厕所中，传来了令人毛骨悚然的声音。

东宁天降陨石雨，随陨石而来的神秘生物钻入了小女孩苏芒的大脑，身为植物人的后者忽然“醒来”，其主治医生也意外死亡。苏芒的姑姑苏青是脑科医生，面对科学不能解释的一切，她找到自己的留学校友、在大学任教的夜不语求助。出身神秘的夜不语对超自然事件素有研究，他接受邀请前往东宁。此时人心惶惶的苏家不顾苏青的反对，决定给苏芒举行驱魔，然而由于苏芒突然情况恶化，驱魔最终失败。正当苏家一筹莫展之际，一家神秘的企业主动上门提供援手……