1939年，国军退出冀中战场，留下一批美军援助的军火及物资由留守人员张志强藏匿。战争愈发激烈，张志强见国军迟迟没有消息，决定将物资交付顽强抗日的八路军队伍。在与八路军游击队长叶凌青接头时，张志强被赶来的日军抓获，计划失败。日军在对张志强的审讯中未能获知这批物资的下落，只得将其秘密关押。为了尽快找到这批军火，八路军政委余向秋委派叶凌青设法获得日军信任，打入敌军内部，打探张志强的关押地点并设法营救他。从此，叶凌青与八路军战士开始了与日军寻找、争夺军火与物资的战斗。最终在八路军的领导与配合下，叶凌青和战友们赶在日军之前找到这批军火与物资，并一举歼灭了松井的日军中队，圆满完成了党和组织交办的任务。1940年秋，在党中央周密部署下，晋察冀八路军部队对日军展开全面反攻，史称百团大战。

胶东农民余东风为了凑齐迎娶同村姑娘小凤的聘礼而去参加国民党，不料中途逃回村里却发现村子被日本人扫荡，小凤生死不明。余东风得知幕后黑手是维持会会长苏大牙，进城后不仅杀了苏大牙还搅得满城风雨。关键时刻，八路军连长赵志国出手相救，余东风随后加入八路军。四年后，余东风已是八路军的一名营长，凭借着自己“智、猛、抠”带着队伍打了一次次胜仗。一次，余东风部队和日军发生惨烈血战，团长牺牲，余东风报仇心切，未识破鬼子的诡计，带着队伍冒进追击，中了埋伏，全军覆没。余东风无脸回去，隐姓埋名参加了县大队，带着这支县大队不断壮大，在一次战斗中跟老部队重逢。

共产党地下工作者“老鬼”打入日伪情报组织内部，却在紧要关头被截断传送路线，自己也面临身份暴露的危险。危急之下，“老鬼”与日伪及打入组织内部的国民党军统特务展开周旋，即使付出再大的代价也要将最后的情报传递出去。

该剧讲述了在中华民族危难之际，中国最优秀的一群先进分子找到了马克思主义救中国的真理，选择了信仰共产主义思想，共同建立了中国共产党，历经艰难险阻、锐意进取、不断发展壮大的伟大历程。故事以毛泽东为主的“一大代表”为线索人物，从1919年之后中国社会的主要矛盾出发，以党的发展脉络为根基，展现了革命先辈们在党面临危急关头，在民族遭受危难时刻，挺身而出、力挽狂澜，通过他们不屈不挠和艰苦奋斗，开辟了一条前所未有的革命道路，最终取得了伟大的胜利。

1937年7月，华北形势告急，日军准备发动全面侵华战争。察哈尔省黑石寨表明平静，实则暗流汹涌。远近闻名的才子张松龄与爱人举行婚礼前夕，惨遭汉奸陷害，家破人亡。张松龄痛定思痛，毅然投军。经历数次艰苦战斗的磨砺，他的军事素养得到飞速提升，更让他明白了军人的责任就是保护人民。后来张松龄身受重伤，辗转来到草原，加入了共产党领导下的游击队，团结草原人民，同仇敌忾，抗击日寇。张松龄看到了共产党的真诚与无私，意识到共产党才是中国的希望，他光荣的加入了中国共产党，成为游击队的领袖和红色抗日武装的中坚力量。张松龄带领队伍、团结人民，与侵略者、汉奸斗智斗勇，不畏艰辛，付出极大牺牲，终于成功地将侵略者赶出了草原。