午夜时分，一辆出租车驶进一条胡同里。两女一男三名乘客谋财害命勒死女司机之后却发现女司机的尸体不翼而飞，这时车外出现可怕的鬼影。北漂作家徐子（陈小春 饰）怀才不遇，在北京和女友林贞（邓紫衣 饰）一起生活。为了贴补家用和寻找小说素材，在女友的鼓励下，徐子开始做起了“的哥”。开车的辛苦在徐子眼里倒也无所谓，然而一件接一件的怪事却让徐子摸不着头脑。为了搞清楚发生在那辆诡异的出租车为何凭空消失，里面若隐若现的影子是人是鬼，徐子在女友的陪伴下开始了午夜的追踪。在此期间，与徐子要好的同事积劳成疾，最终因心肌梗塞而离开人世。几经波折之后，徐子终于追踪到了那个盗用自己出租车的“鬼影”。然而，让他始料不及的是他还发现另一件奇怪的事情。

三十年代，在上海贫民区长大的黄大刚为了摆脱穷苦的生活，决定离家往上海滩头闯一闯。凭着一身胆色和好功夫，黄大刚很快便夺取了不少地盘。但黄大刚最大的目的，就是要换回青梅竹马，因家贫被卖给上海大亨魏廷炎的爱人南茜。为了达到此目的也为了向上爬，黄大刚答应替魏廷炎杀掉当时黄埔外滩码头的主管冼钊，因冼钊不许魏从洋人处购入的鸦片靠码头落货。黄大刚杀死冼钊后，不但得到魏廷炎重用，更得回爱人南茜。

本片描述了抗日战争时期，衡水湖渔民四水和未婚妻水杏等配合八路军在湖区诸岛与日本兵、汉奸斗智斗勇、艰难周旋、誓死捍卫民族利益和国家大义的悲壮故事。

抗日战争时期的河北白洋淀，调皮莽撞的少年张嘎（安吉斯 饰）目睹奶奶为掩护八路军逃跑被日寇杀害后，只身来到县城要找到游击队排长罗金宝（张莹 饰），好让他帮忙为奶奶报仇，哪想真遇见罗金宝时，他将对方当作了汉奸，闹了笑话。误会解除后，张嘎梦想成为一名小八路，并想拥有一把枪，结果因为太想得到枪，他不但在和胖墩（吴克勤 饰）打赌时耍赖，还违反纪律将某次战斗中收缴到的真枪偷偷藏在了树上的鸟窝里，再闹笑话。张嘎可没将笑话当笑话看，想不通的他约上胖墩又来到县城，要自个替奶奶报仇。在县城，张嘎遇到鬼子龟田（葛存壮 饰）和胖翻译（王澍 饰），一番斗智斗勇，两人没从张嘎身上捞得什么好处。一系列事情经历后，张嘎由鲁莽捣蛋的少年成长为真正的八路军小侦察员。

抗日战争时期的河北白洋淀，调皮莽撞的少年张嘎（安吉斯 饰）目睹奶奶为掩护八路军逃跑被日寇杀害后，只身来到县城要找到游击队排长罗金宝（张莹 饰），好让他帮忙为奶奶报仇，哪想真遇见罗金宝时，他将对方当作了汉奸，闹了笑话。误会解除后，张嘎梦想成为一名小八路，并想拥有一把枪，结果因为太想得到枪，他不但在和胖墩（吴克勤 饰）打赌时耍赖，还违反纪律将某次战斗中收缴到的真枪偷偷藏在了树上的鸟窝里，再闹笑话。张嘎可没将笑话当笑话看，想不通的他约上胖墩又来到县城，要自个替奶奶报仇。在县城，张嘎遇到鬼子龟田（葛存壮 饰）和胖翻译（王澍 饰），一番斗智斗勇，两人没从张嘎身上捞得什么好处。一系列事情经历后，张嘎由鲁莽捣蛋的少年成长为真正的八路军小侦察员。