民国初年，军阀混战时期，陕北说书艺人兰老五在兵荒马乱之际捡到一襁褓中的女婴，从此悉心照料并抚养其长大，兰根根、冯三虎、张忠汉几位儿时的伙伴更是倾情呵护。故事在几个人的关系中逐步展开。.....

个性刚烈的沈心慈识破未婚夫梁永昌为人阴险狠毒，坚决解除婚约，网友制作的海报被逼害流落异乡，文武双全的青年汉子赵时俊同情心慈，倾囊相助。心慈决心追随以报恩情，却卷入沙河镇腥风血雨的械斗中，被流浪四方打短工的李耿明救起，暂借在沙河镇一牧场栖身。耿明不善言辞，对心慈的爱意不敢表达，惹得牧场主人邢寡妇误会重重，对耿明自作多情。仗义热情的邢寡妇主动追求耿明，遭到瞎眼的耿母反对。　沙河镇与万家庄同处于一条青湖上，两镇为争水源争执不断，危机重重。上游的万家庄庄主万大权趁机强逼时俊迎娶他那羸弱多病的闺女万秋玲。时俊为解两镇宿怨，毅然答应。 　　秋玲患有先天心病，出嫁途中，心病突发瘁死，幸医术高明的梁永昌起死回生。永昌告诉秋玲她先天不足，不能怀孕，献计让她找一亲信女子代为生育，他以大夫身分为她瞒天过海。心慈受不住秋玲的哀求，接受这怪异的报恩方法。秋玲让时俊饮下永昌给她的迷幻药，洞房时偷龙转凤把新娘换了心慈。 　　耿明发现心慈怀了时俊的孩子，以为时俊奸淫妇女，愤然追杀时俊，时俊这才发现妻子的布局，对心慈的默默牺牲万分感动，两人情感一发不可收拾，不顾一切娶她为妻，任由万大权处分。永昌得知借胎之人是心慈，对时俊恨之入骨，展开一连串报仇计划。他又使迷药诱奸了秋玲，抢走沙河镇镇长之位，阴谋威胁心慈公审时俊，使时俊身败名裂，他便可成为万家庄的金龟婿。 　　时俊以智取胜，假装染上毒隐，搜集永昌罪证进行反击，永昌重伤逃亡，秋玲愤然自杀。 　　耿明发现万大权是他的杀父仇人，不顾一切要去复仇，竟被母亲阻止。原来当年万大权醉酒后强暴了义弟李虎的妻子，更被奸人嫁祸他杀死义弟，使他终生悔恨，却不知耿明竟是自己的亲生子。 　　梁永昌勾结军阀加害时俊和沙河镇，最后更抢去时俊和心慈刚出生的女儿以作威胁，逼使时俊亲手杀死心慈才能解恨。时俊发现永昌已失去理智和人性，誓与永昌斗智斗狠，与这疯子抗争到底……

1939年冬，日军进攻巴山县城，国民党警卫营营长李昌鹏奉命抵挡，掩护大部队撤离，农村妇女武喜春差点遭到日军强奸，幸得李昌鹏相救。警卫营在抗击日军中，几乎全军覆没，李昌鹏灰心丧气，武喜春带来巴山游击队从后方袭击日军，救出李昌鹏。为了掩护武喜春的家人撤离，巴山游击队队长朱山坡在战斗中牺牲，武喜春断发起誓要和日军作战到底。武喜春在战斗中，一点一点把抗日队伍发展壮大，成立了猎豹抗日支队，她和李昌鹏带领游击队对日军进行了一次次致命的打击，谱写了可歌可泣的民族抗战史诗。

1940年，鲁南抱犊崮抗日根据地独立营营长武忠义临危受命，组建代号为“战狼”的武工队，为保护新根据地，和日寇展开斗智斗勇的拼杀。武忠义和国军连长吕修文是发小，又是“情敌”。多年前，武忠义和吕修文同时爱慕着女孩孙梅，孙父包办婚姻，把孙梅许配给吕修文，孙梅却和武忠义一起离开家乡、投身革命。吕修文对武忠义怀恨在心，二人纷争不断。一次作战中，武忠义及时解救了身负重伤的国军连长吕修文，二人虽摩擦不断，但在共同抗日战斗中，都以卓越的军事素质，互相欣赏。在战斗中，武工队队伍不断扩大，并成功解救了被日军俘获的一批伤员。武忠义的高尚人格震撼感染了吕修文。日军要围剿根据地，为保护根据地，武忠义和吕修文并肩带领战士和日军展开了最后的生死搏杀。

葛十三、常二宽和丑娃这三个身世不一、性格迥异、血气方刚的普通西北军士兵， 因命运机缘走到了一起，在血火里结成了生死之交的异姓兄弟。日军的战火烧到了黄河边上，他们因为各自的复杂原因分别加入了共产党、国民党和日本侵略军，他们的命运也随着各自的选择发生了巨大的变化。为达目的，兄弟阋墙，但也因为曾经的情义而困惑和犹豫，经受心灵的绞杀。乱世年代，身如浮萍，爱不能及。葛十三与赵智怡相爱相杀，上演了一段夹杂着家