- 鸭脚坝少当家聂九,为报杀父之仇,被迫与爱人沈忆萍分离。聂九一路追杀云南军阀聂玉珩至兆阳关,巧遇同被聂玉珩追杀的一名红军战士。红军战士误以为聂九同是红军,临终托付他一个藏有重要情报的怀表。如今,多方势力汇于兆阳关,国民党复兴社特务白汝樵利用在红军高层安插的内奸“狸猫”的情报,大肆捣毁红军通讯情报小组。当地军阀与国民党部队貌合神离,表面积极剿共,实则另有打算。红军小部队成员薛济同、沈忆萍等则借机向军阀“借道”,使大部队顺利通过。聂九与沈忆萍在兆阳关重逢,为保护爱人,聂九率众兄弟将红军小部队送往大部队,并在金沙江畔加入红军,一同长征。一路上,聂九小分队抓内奸、救人质,出色完成任务,而聂九也经历了从复仇者到革命者的转变,成长为一名真正的红军战士。
- 滇军第九旅旅长范天喜骁勇善战,行事荒诞不经。蒋介石的中央军剿共,急需滇军支持,范天喜借故以荒唐行为对抗上级剿共的命令,他的行为导致中央军失利,中央军将罪责推至滇军头上,并索要范天喜的项上人头。滇军总司令龙云不愿滇军成为蒋介石剿共的工具,决定牺牲范天喜给蒋介石赔罪。而蒋介石方面的徐远东等人也仍然坚信范天喜就是共党奸细,他们设下重重陷阱,让范天喜屡次落入险境。敌手处处下杀招,一时间范天喜危机四伏。范天喜与敌人斗智斗勇,并出滇抗战八年,几番身陷险境,却仍以报效国家民族为己任,几次瓦解了敌人阴谋。1949年,范天喜与卢汉联手抓住大批国民党高官,宣布云南起义,在解放军的帮助下,最终消灭了国军主力,云南解放,滇军迎来了新生。