1929年中国工农红军第六军遭国民党和地方热处理动武装联合围剿，情况危急。军长将机密文件交于柳霜儿手中并拼尽最后力量保护柳霜儿突围。柳霜儿被一路追杀，半路遇到了猎户的女儿贞妹子。贞妹子也同样被黑狗子追捕，于是和柳霜儿合作一起与黑狗子打了起来。

1938年的东北，李胜利穿梭在丛林间无意帮助游击队战胜了藤原大佐率领的一分队，家人遭到日军报复杀害。加入游击队的胜利夜袭日军俘虏区，幸得游击队政委的增援胜利才从从鬼门关爬回。经历惨痛教训的胜利开始从一名哨兵做起，成功抓住特务，利用日军密电码对藤原造成重创。

看有志青年变身抗日斗士，精忠报国，从双枪短炮的神枪手到武功高强的双面侠客，进行一场知识化的抗战。

时值1937年，日本侵略者发动对我国的侵略战争。他们占我山河，杀我同胞，顷刻间哀鸿遍野，国将不国。尤其以日军中佐柳生美子带领的日军特别行动队，更是屡屡潜入我后方国统区恣意妄为，无辜百姓惨遭其害。一面是日本帝国主义铁蹄的肆虐，一面是后方手无寸铁的群众百姓，潜伏在国民政府军令部中的地下党员刘成顾不得身份暴露的危险，利用潜伏的优势和国军的资源，组建了一支和日本人针锋相对的抗日小分队，与敌人进行殊死的较量。

该剧主要讲述了4位不同身份，不同性格的年轻人在上世纪八十年代大变革背景下对待不同命运所作出不同选择的故事。