边城南江市，离奇命案不断，血腥暴力死亡恶斗，件件都与毒品案牵连。警官沈飞扬机智抓获毒贩阿三，重挫老鬼贩毒集团。老鬼凶狠报复，残忍炸死沈飞扬怀孕的妻子兰兰，并嫁祸于人。沈飞扬发誓捉拿老鬼，老鬼遁形，警调查误入歧途。丁莉茜进入刑警队，被沈飞扬吸引，高黎明也为丁莉茜而痛苦，三人陷入情感漩涡。丁鹏义开始理解女儿的理想，多方支持并撮合女儿和沈飞扬的感情，父女关系融洽。 　　 　　表姐安妮意外死亡，高黎明牺牲，沈飞扬失明等等事件让丁莉茜震惊，抽丝剥茧发现老鬼就是父亲丁鹏义。老鬼集团再次浮出水面，南江市的毒品案死灰复燃，沈飞扬再一次投入和老鬼的惨列争斗中。面对正义和邪恶，亲情与爱情，丁莉茜矛盾重重痛苦抉择，无法坦然面对挚爱的沈飞扬。此时老鬼已有新的计划，丁莉茜将计就计，给老鬼设下重重圈套。父女两人终于在正邪较量的枪口下对决……

退休钳工梁德全和退休的副局长付国祥住进同一病房。由于两人生活习惯和性格的不同，发生了很多争执。但随着接触的深入，他们成了无话不说的老哥们儿。老梁的病打破了三个子女原本安宁的生活，为了住院费，三个家庭开始猜忌争吵。老梁有几个愿望，一是找到初恋情人菊英；一个是去新疆看看大儿子。在老付的帮助，老梁逐一实现了心愿，其间有矛盾，有悲喜，有子女的不理解。

劳改犯江枫终日生活在惊惶恐惧之中，过去的一切就像恶梦一样不停的在他眼前浮现。温柔妻子的死去，好友的出卖，亲人的划清界限。还有不知何故的漫长的劳改生涯。他是在五十年代末的地富反坏右中打成右派的。本以为最危险的地方就是最安全的地方。没想到黑手已经伸到这里。当得知某人要秘密处决自己时。江枫不得不设法逃出农场，从此走上越境逃亡之路。事隔多年，他以华裔教授的身份回来后，却发现微机并没有消除。一系列的惨案...

1943—1945年，在小街镇和塔湾村城乡，葛二蛋和麦子，一个性格直爽，侠肝义胆、敢作敢为；另一个精于算计，极端利己、不择手段。他们曾是患难兄弟，也曾同仇敌忾，他们转战于相同的战场而遭遇了不同的命运。葛二蛋和麦子进城找鬼子报仇未果，葛二蛋来到塔湾村，受到八路军的启蒙，将自己的家仇转变为国恨，从农民成长为优秀抗日民兵；麦子加入伪军，逐渐在权势和金钱利诱下堕落成汉奸。麦子利用葛二蛋来打击抗日力量以向鬼子邀功，葛二蛋在斗争中成长，识破麦子诡计，利用敌人的矛盾，完成了党交给的任务，从民兵成长为合格的八路军战士。

特务组织要派年仅27岁的“黑桃Q”回大陆组织一次特别的特务行动，黑桃Q要了一大笔钱，他要先去一趟日本。 　　黑桃Q找到了他的干爹，是这名老特务把黑桃Q带进中统的，那时黑桃Q还是个孩子，黑桃Q说自己要潜回大陆，干爹很担心，黑桃Q说自己一生的事业、前途、本事都是干爹给的，他怕没有机会回来孝敬干爹了，所以专程来日本看望干爹， 黑桃Q跪着给干爹敬酒，干爹很高兴，喝了酒，顿时中毒死了。 黑桃Q对着干爹的尸体说：不是你，我不会变成鬼…… 　　黑桃Q选择从香港游回大陆，一上岸直接被海防民兵抓捕。 　　边防某部作战参谋陈亮的前妻去世多年，如今陈亮和身为公安的妻子石云一起照顾着他和前妻所生的儿子毛毛。 　　特务组织要派年仅27岁的黑桃Q回大陆组织一次特别的特务行动，回来之前他专程去了趟日本，用毒酒毒死了把他带入特务行当的干爹。黑桃Q游回大陆，一上岸直接被抓捕。石云提审黑桃Q，黑桃Q叫出了石云的原名“肖流云”，石云大惊。之后，黑桃Q便在监狱中食物中毒死亡。通过诈尸成功逃狱的黑桃Q与特务组织头目黄先生联络，黄先生给他提供了住处。 　　公安局截获了特务的密电码，破译后只有四个字，“秘密图纸”。没多久，带着一张关系重大的建设图纸从北京来的工程师李化在火车站被盗。几经周折后，石云逮捕了盗取秘密图纸的特务人员...