十八世纪初，制图家格林在从欧洲向东方的科考旅途上。在翻越喀尔巴阡山脉的过程中，他迷失在森林深处一座被遗弃的村庄——只有偶然的意志和浓雾能将他带到这个被诅咒的地方。在这里生活的人不像任何他在旅途上曾经见过的人。这些通过深深的沟渠将自己与世界隔绝的人们，天真地相信这样便能摆脱不纯净，却不明白腐朽早已深入他们的灵魂，只是在等待时机爆发。这位唯物主义的科学家在梦里也不会预料到，在这里迎接他的是魔鬼的忠实仆人。

在一出新戏的排练期间，业余戏剧爱好者科林（西波里特·吉拉多特 饰）和凯瑟琳（萨宾·阿泽玛 饰）接到一个令人震惊的消息——他们的好友乔治身患绝症，命不久矣。这个消息让几个与乔治关系密切的朋友深感痛苦。随着乔治余下的生命时光越来越少，与乔治有一段隐秘恋情的凯瑟琳、曾与乔治交往过的塔玛拉（Caroline Sihol 饰）、乔治的前妻莫妮卡（桑德利那·吉贝尔兰 饰）不约而同回忆起年轻时激荡的情感与梦想，这让她们不顾各自的丈夫，开始为谁拥有陪伴乔治最后一程的权利争论不休。

时尚“男魔头” 安德烈•莱昂•托雷是美国版《VOGUE》时尚杂志前任总编，这次时尚的聚光灯汇聚到了他身上。本片通过采访与安德烈熟识的诸位设计大师和时尚名人将他的职业生涯乃至人生展现给观众。

本片用三个故事阐述他的观点，同时向法国电影史上三位巨人致敬：梅里爱、莱皮埃、侯麦。第一个故事发生在1914年，一个贵族建立了“幸福殿堂”，邀请一帮朋友，给他们一剂特殊的药，然后把他们放进巨大的摇篮，让他们重新回到“孩提时代”；第二个故事发生在当代，依然是那个宫殿，一群专家正在召开研讨会，讨论“想象力教育”。穿插在两个故事之间是一个古代魔幻故事，讲一群森林里的孩子梦幻一场坏国王和好骑士的争战。

享年仅仅37岁的巴西女歌手依莉丝·雷吉纳（Elis Regina），不但开创上世纪六零年代巴西流行乐MPB风潮，更是享誉国际的拉丁歌后。19岁便从PUB发迹的她，凭藉无懈可击的天籁嗓音掳获广大乐迷，热度更从驻唱舞台延烧到歌唱节目，一举成为众人爱戴的国民天后。除了歌唱技巧惊人，依莉丝在创作上更勇于提拔新秀，为乐坛注入鲜活魅力。辛辣敢冲的她，曾于欧洲巡演时抨击巴西军政府的猩猩式独裁，进而被要挟演出，遭世人谩骂排挤，事业跌至谷底。 为了力挽狂澜、获得更自由的歌唱环境，依莉丝倾尽资源筑梦，甚至不惜依赖药物，连婚姻也葬送下去，只求唱出不违心的旋律。然而越走入音乐，依莉丝眼中的光芒，却越渐迷茫……