热闹的嘉年华来到平静沉闷的小镇，两对青年男女：艾米·哈勃、巴兹·克莱蒙特、里奇·艾特伯雷和莉兹·杜肯结伴前来玩耍。长夜将尽，年轻人兴致盎然，不愿离去。莉兹提议彻夜留在欢乐屋内，得到众人一致同意。然而他们却在这里看见一个身材巨大、戴着科学怪人面具的恐怖杀手。随后他们更惹怒了欢乐屋的主人，一场针对这四个年轻人的杀戮旋即展开……

夏洛特（贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰）已经能算得上是一个老姑娘了，除了呆板的发型与服饰外型，根本无法独立生活，还染上酗酒恶习。她听从家人与心理医生的建议，决定积极改变人生而乘船远航，这趟旅程同时也是一趟海上的爱之旅。因为在这期间，她邂逅了婚姻不顺的保罗·亨里德，并积极扮演他女儿的精神上的母亲，无奈这段浪漫史十分不幸，因为她所爱的人一直离不成婚，她只能失望的回到了家，在一次她与母亲的争吵中，母亲猝死，人们不得不将她送进疗养院，在那里她却重见了她的恋人并与他重归与好。

黑暗中，一个身着风衣的神秘男人在通道中穿行。他就是莫里斯（塞吉·赫吉安尼 饰），一个刚刚出狱却仍依靠偷窃为生的盗贼。为了清算以前的旧债，他准备跟他的朋友西里安（让·保罗·贝尔蒙多 饰）再干一桩偷窃案。不料行事时警察却突然而至，莫里斯再次入狱。不明就里的莫里斯认定西里安是警察的眼线，开始寻机报复。而西里安并非警方的线人，真正的卧底另有其人。与此同时，西里安也正开始实施自己的大胆计划。

在18世纪的英格兰，英国王室派遣皇家海军上尉科利尔和他的船员调查一个沿海城镇的非法走私和私酒报告，当地人相信沼泽幻影。

故事发生在1968年的瓦列霍，一宗离奇而又残暴的凶杀案让当地的居民和媒体陷入了恐慌之中，马特（贾斯汀·钱伯斯 饰）是负责调查此案的警官，尽管他一直在追寻着种种蛛丝马迹，但依旧理不出头绪，来自上级和家庭的压力让马特渐渐感到有些力不从心。 　　六个月过去了，还未落网的凶手再度出动，一对情侣成为了他的刀下冤魂，嚣张的凶手甚至将电话打到了警局，并给多家媒体寄去了写有神秘密码的信件。凶手声称，该密码包含了破案的重要线索，而马特随即进入了紧张的破译工作之中，就在他越来越接近真相之时，他和家人们的关系亦走到了濒临破碎的边缘。