该片是福尔摩斯的一部经典电影，整个故事发生在从伦敦到爱丁堡的一列火车上。为了保护罗得西亚之星这颗价值不菲的钻石，福尔摩斯和敌人展开了一轮又一轮的斗智，最终保护了罗得西亚之星，并成功的捕获了歹徒。

在宫木先生（森田则之 饰）的指导下，丹尼尔（拉尔夫·马奇奥 饰）在空手道锦标赛上打败了克瑞斯（Martin Kove 饰）的学生，获得冠军。克瑞斯恼羞成怒，痛打学生，结果众叛亲离，不得不关闭道场宣布破产。克瑞斯的战友泰瑞（Marc Hayashi 饰）得知此事后，立誓要为克瑞斯报仇雪恨。泰瑞在幕后操纵，逼迫丹尼尔参加锦标赛，并雇来空手道高手，要在锦标赛上痛打丹尼尔。丹尼尔向宫木先生求助，但宫木先生却再次重申他对空手道的信念——武术是用来保卫生命与荣誉，而非用来争夺奖杯的。求助无门的丹尼尔另求名师，却踏入了泰瑞为他设计的死亡陷阱。在擂台上被痛打的丹尼尔，能否重拾信念，找回空手道的真谛？

二十世纪初的北爱尔兰港口城市贝尔法斯特，爱尔兰共和军的一个秘密小组抢劫一家公司的钱柜。小组负责人约翰尼·麦昆刚从狱中逃出不久，也参加了这次行动。巨款到手后，约翰尼为了掩护别人走在最后，混战中被警卫开枪打伤，他则打死了警卫。约翰尼躲进一个隐蔽所，昏过去。警察全城搜捕，丹尼斯和两个同伴为寻找他牺牲了。约翰尼得到市民的帮助。秘密小组的留守人凯思琳被严密监视。她在神父汤姆家中遇到以卖鸟为生的穷汉谢尔。谢尔发现了约翰尼，神父要将约翰尼交给警方。谢尔在邻居的疯画家鲁奇家中找到约翰尼，到神父家报仇，凯思琳拦住谢尔，自己找到约翰尼。正当凯思琳搀扶着约翰尼逃向港口，准备乘船离开时，警察包围了他们。凯思琳拿出手枪射击，乱枪响过后，凯思琳终于和心爱的人—起找到了归宿。

古德·考瑞一家是一个爱好收藏的绅士家族，他们住在祖传的城堡中，渴望过宁静祥和的生活。一切似乎都很平静。直到有一天，发生了一些可怕的事情。在宴会上，家庭成员一个接一个地被残忍杀害，大家开始怀疑他们的保险代理人，于是求助于福尔摩斯和华生调查惨案真相。福尔摩斯被告知受害者都收到过一个装有橙色果仁的密封袋，并且在晚宴上它将被送给下一个受害者，福尔摩斯还知道了被害家族成员的保险费将支付给生还的成员，这位著名的侦探认定这是一起谋杀案。于是决定和华生动身前往苏格兰去揭开这个谜团。

银行小职员弗雷迪是一位个性孤僻的青年，平时酷爱搜集蝴蝶标本。他将在赌场上赢得的大批钱购买了一座地处偏僻的豪华别墅。弗雷迪借口观看标本，将心中倾慕的女孩米兰达骗去他的别墅里，并把她绑架起来关进了地下室。自信可以征服她，限她在四周内答复并顺从他。米兰达趁他不注意用铁锹击中他的头部。等弗雷迪从医院看病回来，发现米兰达已经因为受冻奄奄一息了，直至看着她慢慢死去。