花木兰（温明娜 配音）是家中的长女，性格爽朗率真，父母极力想帮女儿找到一个好归宿，可是多次努力未果。此时却收到了北方匈奴侵略的消息，朝廷召集各家各户的壮丁。木兰父亲也在名单之内，木兰不忍年迈残疾的父亲征战沙场，决定割掉长发，偷走父亲的盔甲，女扮男装代父从军。花家的祖先为了保护木兰，便派出了心地善良的木须（艾迪·墨菲 配音）从旁帮忙。从军的过程中，木兰凭着坚强意志，通过了一关又一关的艰苦训练，她的精神也感动了所有战友。就在战况告急的时候，她也被发现了女子的身份。她被遗留在雪地中，而最后也是她的及时出现，顺利协助大军击退了匈奴。

在宫木先生（森田则之 饰）的指导下，丹尼尔（拉尔夫·马奇奥 饰）在空手道锦标赛上打败了克瑞斯（Martin Kove 饰）的学生，获得冠军。克瑞斯恼羞成怒，痛打学生，结果众叛亲离，不得不关闭道场宣布破产。克瑞斯的战友泰瑞（Marc Hayashi 饰）得知此事后，立誓要为克瑞斯报仇雪恨。泰瑞在幕后操纵，逼迫丹尼尔参加锦标赛，并雇来空手道高手，要在锦标赛上痛打丹尼尔。丹尼尔向宫木先生求助，但宫木先生却再次重申他对空手道的信念——武术是用来保卫生命与荣誉，而非用来争夺奖杯的。求助无门的丹尼尔另求名师，却踏入了泰瑞为他设计的死亡陷阱。在擂台上被痛打的丹尼尔，能否重拾信念，找回空手道的真谛？