1862年，年轻寡居的英籍女教师安娜来到暹罗，成为该国皇室的家庭教师。起初，由于迥异的风俗文化，安娜遭遇了许多看似难以克服的困难，国王对她也近似“野蛮人”。随着两人的深入交往，尽管仍有许多不和谐存在，但他们逐渐赢得了互相的尊重，她成为了国王的密友和外交顾问，并碰撞出了爱情的火花。

该片是福尔摩斯的一部经典电影，整个故事发生在从伦敦到爱丁堡的一列火车上。为了保护罗得西亚之星这颗价值不菲的钻石，福尔摩斯和敌人展开了一轮又一轮的斗智，最终保护了罗得西亚之星，并成功的捕获了歹徒。

古德·考瑞一家是一个爱好收藏的绅士家族，他们住在祖传的城堡中，渴望过宁静祥和的生活。一切似乎都很平静。直到有一天，发生了一些可怕的事情。在宴会上，家庭成员一个接一个地被残忍杀害，大家开始怀疑他们的保险代理人，于是求助于福尔摩斯和华生调查惨案真相。福尔摩斯被告知受害者都收到过一个装有橙色果仁的密封袋，并且在晚宴上它将被送给下一个受害者，福尔摩斯还知道了被害家族成员的保险费将支付给生还的成员，这位著名的侦探认定这是一起谋杀案。于是决定和华生动身前往苏格兰去揭开这个谜团。