2013年8月16日，美国最高法院授权中情局解密过去75年来的保密档案，里面大量记载的超自然事件记录被公布于众，这部电影就改编自加拿大魁北克葛丽丝费德发生的诡异事件。

聚焦具有历史意义的洛杉矶Laurel Canyon，这里诞生了一些标志性音乐团体，如飞鸟乐队、海滩男孩、水牛春田以及爸爸妈妈乐队。

在18世纪的英格兰，英国王室派遣皇家海军上尉科利尔和他的船员调查一个沿海城镇的非法走私和私酒报告，当地人相信沼泽幻影。

话说探长克鲁梭奉派调查一宗谋杀案，到底女仆玛莉亚是否杀死富豪巴龙先生的司机？在调查过程中，克鲁梭暗恋上嫌疑犯，认为傻大姐型的玛莉亚也是无辜受害者，故想尽办法为她洗脱嫌疑，由此引出一连串的笑料。

故事发生在杜翰郡1984年至1985年煤矿工人大罢工时期。11岁的男孩比利·艾略特自幼丧母，和煤矿工父亲相依为命。他偶然走进了威尔金森夫人（鲁茜·亨肖 饰）开办的女子芭蕾舞班，他被芭蕾的优雅深深打动。于是他背弃父亲对他练拳击的要求，偷偷溜进夫人的芭蕾舞班，威尔金森夫人也发现了他的舞蹈天赋，鼓励他参加伦敦的皇家舞蹈学院的招生面试。比利的朋友麦克发现自己有同性恋倾向。与此同时，比利的父亲和哥哥为了保护煤矿工人的利益，参与了与警察对抗的活动。