- 玄武门之变后,李世民登上皇位,但隋朝的残余势力和十八反王留下来的军队仍在北漠兴风作浪,危害百姓。罗通、程铁牛、秦怀玉等一批小将已长大成人,罗通夺得帅位,率领唐军出征,扫平了北漠。罗通回来后居功自傲,被李世民贬为庶民,此时渤辽国又兴兵攻唐,程咬金挂帅,在龙门县招兵,薛仁贵泪别柳金花去当兵,军营中,薛仁贵被人冒功,只当了个火头军,但他没有放弃,凭着一身本领,屡立战功,终于得到程咬金的赏识,被程咬金举荐为先锋大将,薛仁贵率领唐军平定了渤辽国。柳金花在寒窑中苦等丈夫十年,薛仁贵功成之后,不忘糟糠之妻,回龙门与妻儿相会。同时,李世民在魏征、长孙无忌等贤臣的辅佐下,励精图治,开创了贞观盛世。
- 民国时期,军阀混战,匪患猖獗。富家子弟林定邦调查家门被灭真相,发现是儿时伙伴马皓天的父亲勾结土匪所为。林定邦为报仇雪恨,跟马皓天彻底决裂。多年以后再相见,马皓天已是奉天警察局局长,而林定邦也已秘密加入中国共产党,是中共满洲省委的负责人之一。一九三一年九月十八日,日军侵华,东三省沦陷。马皓天变节投敌,站在国家和人民对立面。面对国恨家仇,林定邦在中国共产党的领导下,拉起一支抗日武装,跟马皓天展开漫长而又艰苦卓绝的斗争。两人针锋相对,明争暗斗。在白山黑水之间,在血和泪的洗礼中,林定邦由一个锦衣玉食的富家子弟逐渐成长为一位伟大的无产阶级革命战士。一九四五年八月,东北光复,林定邦和他的同志们终于迎来黎明,马皓天亦受到人民的审判