- 鸭脚坝少当家聂九,为报杀父之仇,被迫与爱人沈忆萍分离。聂九一路追杀云南军阀聂玉珩至兆阳关,巧遇同被聂玉珩追杀的一名红军战士。红军战士误以为聂九同是红军,临终托付他一个藏有重要情报的怀表。如今,多方势力汇于兆阳关,国民党复兴社特务白汝樵利用在红军高层安插的内奸“狸猫”的情报,大肆捣毁红军通讯情报小组。当地军阀与国民党部队貌合神离,表面积极剿共,实则另有打算。红军小部队成员薛济同、沈忆萍等则借机向军阀“借道”,使大部队顺利通过。聂九与沈忆萍在兆阳关重逢,为保护爱人,聂九率众兄弟将红军小部队送往大部队,并在金沙江畔加入红军,一同长征。一路上,聂九小分队抓内奸、救人质,出色完成任务,而聂九也经历了从复仇者到革命者的转变,成长为一名真正的红军战士。
- 1937年,“七七事变”爆发,北京沦陷,日本全面侵华。日军既占北京,再图上海。狡猾的日本特务在三井带领下已经开始在上海滩悄然渗透,大家族龙家自然成了日本特务的重点渗透目标。三井利用女戏子陆小青制造事端,迫使整个龙家掉进了日军特务早已设计好的圈套中。龙家大弟子达文秀智勇双全,潜入汪伪政府警察署,暗中瓦解日本侵华势力和营救进步人士;龙家二弟子胡双南鲁莽草率,被日本特务诱逼加入76号,成为汉奸;龙家三弟子武朝元,被军统吸收,荒淫腐败,贪赃枉法。 面对国难、家难,儿女情、兄弟情,达文秀一方面积极抗日,另一方面全力拯救胡双南和武朝元。然而,丧心病狂的胡双南为达目的,绑架和杀死无辜百姓,最终被达文秀击毙。武朝元因公报私囊,被国民党军统赐死于自己的寓所。为了抗日,最终达文秀也没能和心爱的小青姑娘在一起……