在18世纪的英格兰，英国王室派遣皇家海军上尉科利尔和他的船员调查一个沿海城镇的非法走私和私酒报告，当地人相信沼泽幻影。

美国盲人作家约翰逊（范·强生 Van Johnson 饰）在伦敦的贝克街租了一套公寓，计划在那里上演他的新剧。在与前未婚妻（维拉·迈尔斯 Vera Miles 饰）发生争吵后，他前往当地的一家酒吧，沉浸在酒精中以掩盖自己的自怜情绪。在酒吧里，他利用敏锐的听觉捕捉到了一个电话亭里无声的谈话片段。对于约翰逊来说，这些片段似乎透露出一个即将发生的绑架阴谋。尽管他向警察求助，但警察彬彬有礼地对他表示怀疑，拒绝相信他的预感。然而，约翰逊对自己听到的信息深信不疑，因此决定寻求维拉和他的秘书塞西尔的帮助，以找到绑匪并拯救潜在的受害者。

英国家庭教师安娜?里欧诺文斯于1862年携子去暹罗国（泰国的旧称）教导当时国王的58个孩子。安娜与国王之间的文化冲突只是他们之间复杂关系的一个方面，通过安娜，国王了解了西方现代文明精华和内涵。同时，安娜也认识了对于一个东方帝王来说，维持自己的尊严以及维护他的子民的内俗习惯是多么的重要。在成功的举办了一次招待外国贵宾的晚会之后，安娜和国王为了庆祝，跳起了热情的舞蹈，但最终却被两个人之间的争吵打断了，原因是国王的新王妃竟敢爱上了别人，而安娜认为国王对她的惩罚太过残酷了……尽管两人之间有很多不和谐，安娜与国王最后还是取得了互相尊重，并碰撞出感情（或友谊）的火花。