抗日战争决战阶段，日本为挽败局，制定了一项意图与国民党重庆政府架构“和平路线”的“桐工作”计划。日本情报四课，军统局，以“老虎”为首的中共情工小组，英国情报机关，三国四方，角力香港，揭开以“桐工作”为主题的谍战大幕。侯天亮和包家荣是留学东京帝国大学挚友，又同在驻华日军情报四课任职。侯天亮的秘密身份是中共潜伏情工，包家荣的秘密身份是军统卧底特工，两人心照不宣义为兄弟，虽各为其主，又共同恪守一个宗旨，抗日救亡。当军统获悉中共已经洞悉“桐工作”，并开始掌控相关情报后，侯天亮即被置于日军情报四课和军统特工的双重包夹下。

五代十国时期，天下大乱，群雄割据。在东北一隅，有一个叫做“北唐”的小政权，在战乱中苦苦自保。但是一种名叫“褐面天花”的奇怪绝症突然席卷全国，被感染者皆为男性，不论年龄身份，患上这种天花后必死无疑。北唐国男性急剧衰减，久而久之，男女地位发生了反转。嘉仪帝登基五年却还未生育，六宫之中虽有男妃子却也是独守空闺。今天，在皇太后的苦苦相逼之下，嘉仪帝终于松了口：同意选男妃。