罗起鹏生于有钱家庭，与父亲关系疏离，所以性格反叛，为人好打不平，常常参加拳击比赛。一天，因意外认识了酒廊唱歌的心兰，两人互生情素。他们感情发展迅速，起鹏不理会父亲反对与心兰结緍，离开父亲，自力更生。但起鹏工作并不顺利，经济出现困难，心兰为了帮保家计，想回酒廊唱歌，起鹏更因此与心兰争执……

一代武术宗师、精武门创始人霍元甲突然逝世，霍师傅生前最喜爱的五徒弟陈真（李小龙 饰）匆匆赶回奔丧，在师傅的棺椁前，陈真悲痛欲绝，暂时终止了和小师妹（苗可秀 饰）完婚的计划，并且不相信师傅死于胃病和感冒的结论。日本虹口道场馆主铃木宽在霍师傅头七之日，派人送上写有“东亚病夫”的牌匾，并且出言大肆侮辱精武门，被激怒的陈真随后赶到虹口道场，大败众日本武人，并踢碎了租界公园门口“华人与狗不得入内”的招牌。虹口道场马上派人至精武馆报复，陈真为避免连累师门只得暂离精武门。机缘巧合，陈真发现了日本人害死师傅的证据，他怒不可遏，连毙数名凶手，成为日本人的眼中钉，为了保全精武门，陈真选择独立承担，他在租界外国势力的枪口前纵身跃起……

神水宫是江湖中的传说，它从来不参与江湖纷争，亦没有人知道它的真身究竟在何处。近日来，武林帮派的各大帮主接连因为中了神水宫的天一神水之毒而命丧黄泉，一向风流倜傥的楚留香（狄龙 饰）则被误会为了神水宫的帮凶而遭到唾弃。为了洗清冤情，楚留香决定和李红袖等人调查事件的真相，在一番波折之后，楚留香总算得以打入了神水宫的内部，却发现这里的确是清静之地。原来，所有的命案都系楚留香昔日的好友无花和尚所为，然而，当楚留香想要离开神水宫将真相公之于众时，却遭到了神水宫主的拒绝，只因为楚留香得知了她有一私生女的秘密。

因家乡年景不好，青年郑潮安（李小龙 饰）跟随三叔远赴泰国，郑潮安在当地华工许剑（田俊 饰）的帮助下，得到了一份冰厂的工作。许剑为人仗义好打抱不平，时常卷入争斗，郑潮安虽也学得一身功夫，但碍于母亲的劝诫不能出手。华工们工作的这家冰厂为牟取利益，在冰中藏匿毒品贩运，不久，两名华工因为偶然拾到了冰中的毒品，被厂长和老板杀害，许剑向老板要人，反被对方派众打手于家中残忍杀害。工友们寻找失踪的华工和许剑无获，于是罢工抗议，厂长和监工们痛打工人，郑潮安仗义出手，厂长畏惧升其为领导，众工人称呼郑潮安为“唐山大兄”。老板方面见笼络郑潮安不成，杀害了所有华工，郑潮安冲到老板家中，欲令其血债血偿。

新年前夕，香港青年唐龙（李小龙 饰）受远在罗马经营餐厅的陈清华（苗可秀 饰）之叔父所托，远赴罗马助陈清华一臂之力。原来，陈清华从父亲手中接管餐厅不久，当地的商业集团看中了餐厅所在的地皮，而陈清华想守住家业不愿出售，商业集团遂使出下三滥手段，日日派流氓骚扰，令餐厅生意难以为继。唐龙一到罗马，因语言不通闹出不少笑话，陈清华则以为强援是律师，岂料是一莽撞的乡下青年不免失望。餐厅众服务员为了抵御流氓，自发学习空手道，但仍然被对方欺侮，危急时刻唐龙出手，将一众流氓痛打。不甘失败的商业集团欲致唐龙于死地，陈清华担心其安危劝唐龙离开，面对将陈清华绑架的下流对手，唐龙忍无可忍，与商业集团聘请的众多高手展开连番搏杀。