- 清朝末年，紫禁城中洋溢着外喷内张的紧绷气氛。满洲亲贵们见政权岌岌可危，充满危机感，故格外揽权，引起朝野有识之士的极度不满。颖捃王之女宝龄格格，自幼温柔清秀，灵巧客人，深得隆裕太后喜爱，时常被唤进宫程欢膝下。隆裕太后曾在说笑间欲将宝龄指婚给和亲王之子多罗贝勒溥俊，权贵们也认为他俩是门当户对的一对璧人。 溥俊为人聪明、豪爽、霸气、深以爱新觉罗皇统为荣，他积极训练禁卫军，是保守派的先锋。但他也觉得大清国不变革是不行的。溥俊深爱宝龄，痴等宝龄下嫁，但宝龄却爱上父亲门生陈思翰。陈思翰不慕荣利、两袖清风，看似温文实则刚强，他对腐败无能的统治集团感到愤怒而不屑！基于救国救民的急切与冲动，他加入了革命组织，他虽然也喜欢宝龄，但自知俩人身份犹如仇敌，他不能开始这段感情，所以对宝龄很冷淡。可是宝龄对陈思翰用情已深，思翰终被感动，与宝龄倾心相恋。但宝龄的心腹侍女也暗中爱上了思翰。虽然俩人无法公开恋情，但相爱的力量却因此更加坚定。 从小看着宝龄长大的麽麽瑞姨，时常为宝龄担心，屡加劝阻，思翰和宝龄也明知若想结合是困难重重，简直毫无可能，但也都不愿意畏惧退缩。溥俊逼嫁，宝龄深爱思翰，自然百般推托、抵死不嫁溥俊，溥俊困惑而不满，但拒绝放弃宝龄。 思翰的同志陆蔚亭在刺杀溥俊的行动中被捕遇害，遗书中将独子托付给思翰。思翰立誓为他报仇。隆裕将宝龄指婚溥俊，引起思翰的怀疑。宝龄为了表明心迹，委身于思翰。思翰接到刺杀溥俊的任务，自知身命朝不保夕，后悔曾与宝龄有了肌肤之亲。但宝龄直死不悔，令思翰平添几分信心与勇气。
- 本剧以明朝晚期的“妖书案”、“诅咒案”、“梃击案”、“红丸案”、“移宫案”等几大疑案为线索，以立储、皇权交替为关键点，讲述了明朝万历、泰昌、天启年间二十年中围绕宫廷的权力斗争，表现出君臣、父子、夫妻、同僚在权力面前交错的党争关系及体现出来的复杂情感，描绘出明朝危在旦夕的 夕阳晚景。 该剧着重暴露了138影视明朝权力交替制度的弊端及吏治腐败、党派斗争、宦官专权、特务横行等一系列政治乱象，批判了黑暗的宫廷斗争，并讽刺了大臣们的愚忠。与此同时，用俯视的角度向观众展现了皇室的家庭生活，及夫妻之间、长幼之间的情感纠葛。 扑朔迷离的疑案、明争暗斗的政局能吸引众多观众，而其中表现出的真实而复杂的人性，更能让人深思。
- 军统头目戴笠的座机意外失事，一份绝密计划曝光天下：戴笠揣摩上意，秘密雇佣日本杀手宫十一，刺杀拥护和平支持共产党的四川大豪徐德庸。消息一出，举国哗然，各方势力涌动。军统亡羊补牢，调派军统元老林家山追杀宫十一、保护徐德庸。中共方面也派出了精干的保卫专家老吴，警卫员彭克虎因枪法极准作为老吴的保卫一同来到了重庆。 徐德庸府邸内外连续发生刺杀事件，老吴也惨遭杀害，宫十一不听军统指挥坚决执行计划，形势失控。彭克虎继承老吴的遗志贴身保卫徐德庸周全，却意外获知徐德庸就是他旧日仇家，而他当年的恋人老幺不但已成为了重庆的地下皇帝，和徐德庸更是生死对头，欲将其置于死地。彭克虎陷入到情义两难的境地之中。 彭克虎与林家山联手破坏了宫十一毁灭性计划，但却仍没有阻止宫十一的刺杀脚步。彭克虎与林家山发现日本刺客的行为不仅仅是刺杀徐德庸那么简单，最终的暗杀计划慢慢浮出水面。
