- 1597年3月，向以野蛮凶狠着称的日本海贼王（柳承龙 饰）率领海盗部队，大举侵朝，史称“壬辰倭乱”。彼时军纪涣散的朝军连吃败仗。当年扬威海上的威武水师，现在只剩下残破的十二艘军舰，各船众将基于对阵形势出现悲观态度，纷纷流露出“此战必败”的情绪。朝鲜王迫于形势，顺应民心重新启用一代名将李舜臣（崔岷植 饰）为三道水军统制使。李舜臣力排众议，破釜沉舟，命人焚毁军队辎重给养仓库，以“勇者生，畏者死”的气概，号召部下与倭寇决一死战。 在鸣梁和珍岛碧波亭之间，有一水流湍急的海峡，俗称“鸣梁海峡”。李舜臣乘海峡退潮时派人设置了铁索与木桩。两军对战，李舜臣身先士卒，亲率旗舰战船孤军迎敌，击沉敌人指挥船和其它战船两艘。海贼王被杀，阵形大乱。海水退潮时刻到来，敌船顺流东撤，但被铁索和木桩挡住去路。朝鲜战船抓住有利战机趁势猛攻，击沉敌船三十余艘，毙敌4000余人，重创了日本舰队，创造了世界海战史上一次以少胜多的著名战役。
- 1782年，朝鲜正祖为了反对老论的势力，查办各地贪污，期间任命崔侧根为探正，他即是朝鲜史上出色的一位侦探。一位户房因为揭发贪污行为被杀，崔侧根巧妙的揪出了患有色盲症的真凶，然而凶手马上又被不明杀手用清国进口的铁针杀死，案件陷入了僵局.崔侧根收用狗盗高手韩西弼为助手后，接下了调查烈女案的任务。老论首领任判书的侄女金贤英为贞洁自杀，她生前开辟高山乌头农场，宣扬平等理念，深得奴隶爱戴，金贤英死后，农场被交给美艳的韩商行（韩智敏 饰）打理，而韩商行也与清国铁针有着千丝万缕的联系。仇恨天主教势力的任判书和韩商行之间亦颇有渊源，贪污案和烈女案的线索交织，同时指向了韩商行.
